Der er flere måder at beregne vægte i en portefølje på; dog er den mest almindelige og bredt accepterede metode baseret på den samlede værdi af porteføljen. Den anden populære metode er at bruge antallet af enheder, der holdes i forhold til det samlede antal enheder, der holdes. Vægten af et aktiv i en portefølje er typisk ikke et sidste trin i en porteføljeanalyse, men bruges som en byggesten til at færdiggøre andre metoder til porteføljeanalyse.
Tilføj værdien af hver investering i din portefølje for at beregne porteføljens samlede værdi. Du kan finde disse oplysninger på din mæglererklæring. Som et eksempel ejer du aktier i virksomhed A, virksomhed B og virksomhed C. Du ejer henholdsvis $700, $200 og $800 i aktien. Den samlede værdi af din portefølje er derefter $700 plus $200 plus $800, hvilket svarer til $1.700.
Find værdien af det aktiv, som du ønsker at bestemme vægten for. I vores eksempel, hvis du ønsker at beregne vægten af din Company C-aktie i din portefølje, er værdien $800.
Divider aktivets værdi med værdien af porteføljen for at bestemme vægt baseret på værdi. I vores eksempel svarer $800 divideret med $1.700 til en vægt af Company C-aktien på 0,47 eller 47 procent.
Bestem det samlede antal aktivenheder i din portefølje. I dette eksempel ejer du aktier i selskab E, selskab F og selskab G. Du ejer henholdsvis 20 aktier, 40 aktier og 50 aktier. Det samlede antal aktivenheder er 20 plus 40 plus 50, hvilket svarer til 110 andele.
Bestem det samlede antal ejede enheder, som du ønsker at kende vægten for. I vores eksempel, hvis du vil finde vægten pr. enhed af Company G-aktier, ejer du 50 enheder.
Divider antallet af enheder af aktivet med det samlede antal enheder. I vores eksempel er 50 divideret med 110 lig med en vægt af Company G-aktie på 0,455 eller 45,5 procent i investorens portefølje.