Velkommen til Axos Advisor!

I denne artikel om vejledning vil vi gennemgå, hvordan du opretter nye konti for dine kunder. Hos Axos Bank sætter vi en stor ære i vores check- og opsparingskonti med højt afkast, som hjælper vores kunder med at nå deres økonomiske mål hurtigere.

Du kan oprette en ny Axos-konto ved at bruge en af ​​to metoder:

• Opret kontoen via dit private Advisor Dashboard, eller
• Opret kontoen via Find din rådgiver kig op. Denne metode giver også dine kunder mulighed for at oprette nye konti på egen hånd.

Uanset hvilken metode du vælger, skal du sørge for at tilmelde dig Informationsdeling funktion, når du bliver bedt om det. Informationsdeling giver dig mulighed for at se kundernes kontoaktivitet i dit Advisor Dashboard. Dette vil igen give dig et klarere overblik over deres finansielle stilling, når du tilbyder rådgivning om formueforvaltning.

Nu er det tid til at komme i gang. Hvis du har spørgsmål under denne proces, så tøv ikke med at kontakte vores Axos Advisor-team på 1-866-833-0529 eller e-mail [email protected].

Mulighed 1:Advisor Dashboard

1. Gå til www.AxosAdvisor.com, og klik på Adgang Dashboard knappen i den øverste beskrivelsesboks.

2. Indtast dine loginoplysninger; vælg derefter Log ind knap.

3. Når du når dit Advisor-dashboard, skal du rulle ned, indtil du når Tilgængelige dokumenter afsnit. Vælg derefter linket "RateSheet.trdx" under Filnavn kolonne. Dette link vil downloade dit prisark som PDF.

4. Åbn den downloadede PDF, og rul ned, indtil du ser Klik her for at åbne en konto knap. Klik derefter på knappen for at fortsætte til din Advisor Product Selector side.

5. Når du ankommer til din Advisor Product Selector side, gennemse siden for at vælge et produkt. Vælg derefter den relevante Få flere oplysninger knappen for at fortsætte. (Dit ønskede produkt kan have en Åbn en konto kun knap. Vælg dette i stedet og spring til trin 6.)

6. Vælg derefter Åbn en konto knap. (Hvis der ikke er en Åbn en konto-knap, skal du fortsætte til trin 7.)

7. Beslut, om du vil tilføje en ekstra konto. Vælg derefter den relevante knap for at fortsætte.

8. Vælg derefter Ny kunde knap.

9. Indtast din kundes oplysninger i de relevante felter. Hvis du ønsker at se dine kunders kontooplysninger i dit betjeningspanel, skal du sørge for at vælge Ja, når du bliver spurgt om informationsdeling.

10. Når du har indtastet din klients oplysninger, skal du vælge Start applikation knappen for at udfylde ansøgningen.

Mulighed 2:Rådgiveropslag

1. Gå til www.AxosAdvisor.com, og klik på Find din rådgiver knappen i den øverste beskrivelsesboks.

2. Skriv dit navn, rådgiver-id-nummer eller firma i søgefeltet. Vælg derefter knappen Find din rådgiver .

3. Vælg Ansøg nu ud for dit navn knappen til din Advisor Product Selector side.

4. Når du ankommer til din Advisor Product Selector side, gennemse siden for at vælge et produkt. Vælg derefter den relevante Få flere oplysninger knappen for at fortsætte. (Dit ønskede produkt kan have en Åbn en konto kun knap. Vælg dette i stedet og spring til trin 6.)

5. Klik derefter på Åbn en konto knap. (Hvis der ikke er en Åbn en konto knappen, fortsæt til trin 6.)

6. Beslut, om du vil tilføje en ekstra konto. Vælg derefter den relevante knap for at fortsætte.

7. Klik derefter på Ny kunde knap.

8. Indtast din kundes oplysninger i de relevante felter. Hvis du ønsker at se dine kunders kontooplysninger i dit betjeningspanel, skal du sørge for at vælge Ja, når du bliver spurgt om informationsdeling.

9. Når du har indtastet din klients oplysninger, skal du vælge Start applikation knappen for at udfylde ansøgningen.

Vores team er her for at hjælpe

Vi håber, at denne vejledningsartikel var nyttig for dig, mens du forbereder dig på at oprette nye Axos-konti til dine kunder. Hvis du har spørgsmål, er vores team klar til at hjælpe dig med at få succes. Du kan ringe til os på 1-866-833-0529 eller sende en e-mail til [email protected].

Sådan konfigurerer du dine kunders Axos-konti