I denne artikel præsenterer vi listen over 10 bedste finansaktier at købe lige nu ifølge Leon Cooperman. Klik for at springe videre og se de 5 bedste finansaktier at købe lige nu ifølge Leon Cooperman .
Leon Cooperman, bestyrelsesformand og administrerende direktør for investeringsrådgivningsfirmaet Omega Advisors, er en titan i hedgefondsindustrien. Milliardærpengeforvalteren rejste sig fra en beskeden begyndelse i Bronx til at blive leder af Goldman Sachs' kapitalforvaltningsafdeling.
Cooperman gik på pension i 1991 efter 25 år i virksomheden for at lancere sin egen hedgefond, hvis hovedfond genererede et årligt afkast på 12,4 % fra starten til midten af 2018, hvilket slog S&P 500 med et gennemsnit på omkring 2,9 procentpoint årligt i den periode. Træt af at jagte nævnte S&P, konverterede Cooperman fonden til et familiekontor i slutningen af 2018.
Den 77-årige Cooperman er fortsat en fremtrædende og respekteret skikkelse i finansverdenen, og bliver regelmæssigt konsulteret på CNBC og andre medier og har ikke viget tilbage fra at komme med dristige forudsigelser i coronatiden.
Leon Cooperman fra Omega Advisors
I et maj-interview på The Reopening-podcasten udtalte Cooperman, at kapitalismen sandsynligvis ville blive ændret for altid i betragtning af den udbredte regeringsintervention i økonomien under pandemien, og sagde, at hvis regeringen vil beskytte os mod den slags nedadrettede risiko, så har den ligeledes ret til at regulere opsiden. På samme måde foreslog han, at skatterne vil fortsætte med at stige højere, efterhånden som USA flytter længere til venstre, især hvis Biden vandt præsidentposten, hvilket i sidste ende var tilfældet.
Cooperman foreslog yderligere, at aktiemarkedet nu er dyrere end kredit, og udtalte senere i et separat interview på CNBC, at markedets hurtige vækst fra dets pandemiske lavpunkter sandsynligvis er kommet på bekostning af fremtidige gevinster og forudsige, at afkast sandsynligvis vil være "relativt uimponerende i lang tid".
Ikke alle rigt værdsatte aktier er dog skabt lige, som Cooperman bemærkede under et RealVision-interview i september, at teknologigiganterne Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB) og Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), var ikke dyre i betragtning af rentesatserne.
Cooperman havde alle fire af disse aktier i sin stærkt koncentrerede 13F-portefølje pr. 30. september, selvom det var aktier i finanssektoren, der havde den tungeste vægt i den portefølje med omkring 31 %. Vi tager et kig på milliardær-investeringslegendens ti foretrukne finansaktier nedenfor.
Hedgefondes omdømme som kloge investorer er blevet plettet i det sidste årti, da deres sikrede afkast ikke kunne følge med markedsindeksernes uafdækkede afkast. Det betyder ikke, at der ikke er penge at tjene på deres konsensusaktievalg. Vores forskning har vist, at hedgefondes small-cap aktievalg formåede at slå markedet tocifret årligt mellem 1999 og 2016, men marginen for outperformance har været faldende i de seneste år. Ikke desto mindre var vi stadig i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der har overgået S&P 500 ETF'erne med 66 procentpoint siden marts 2017 (se detaljerne her ). Vi var også i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der underperformerede markedet med 10 procentpoint årligt mellem 2006 og 2017. Interessant nok har marginen for underperformance for disse aktier været stigende i de seneste år. Investorer, der er lange på markedet og shorter disse aktier, ville have afkastet mere end 27 % årligt mellem 2015 og 2017. Vi har fulgt og delt listen over disse aktier siden februar 2017 i vores kvartalsvise nyhedsbrev.
Nu så, lad os se de 10 bedste finansaktier at købe lige nu ifølge Leon Cooperman. Bemærk, at alle hedgefondsdata er baseret på den eksklusive gruppe af 800+ fonde, som spores af Insider Monkey som en del af vores markedsslående investeringsstrategi.
Vi begynder med Associated Capital Group, Inc. (NYSE:AC), som Leon Cooperman ejede 8.600 aktier af ved udgangen af 3. kvartal, og solgte 43 af dem i løbet af kvartalet. Det er den første af to aktier på denne liste med direkte hedgefondsbindinger, da Associated Capital blev udskilt fra Mario Gabellis GAMCO i 2015.
AC er noget af et interessant udvalg af Cooperman, da det sigter mod at bruge sin kapital i jagten på private equity og venturekapital i sen fase. Cooperman tog et skud på førstnævnte sidste år og kaldte private equity for et "svindel" under en investeringsbegivenhed i september og advarede om, at industriens afkast ville forsvinde i takt med, at renten steg (hvilket selvfølgelig ikke er sket).
Associated Capital forvaltede 1,25 milliarder USD i aktiver ved udgangen af 3. kvartal, et fald fra 1,65 milliarder USD et år tidligere. Investeringsforvalterens omsætning i tredje kvartal faldt ligeledes til 1,95 millioner dollars, et fald fra 2,75 millioner dollars i 2019, selvom dens udvandede nettoindkomst pr. aktie holdt sig stabil på 0,26 dollar.
FLMN rangerer 9. på vores liste over de 10 bedste finansaktier at købe nu. Leon Cooperman har ejet en aktiepost i Falcon Minerals Corporation (NASDAQ:FLMN) siden midten af 2019 og øgede denne position med 245.648 aktier i 3. kvartal. 20 hedgefonde blev lange FLMN den 30. september.
Cooperman afslørede på CNBC i marts, at han var optimistisk over for energirelaterede selskaber og forventede, at oliepriserne ville stige. Falcon Minerals betragtes generelt som et energiselskab, da dets aktiver alle er olie- og gasrelaterede, men det er også beslægtet med et finansieringsselskab, da det ikke er involveret i produktionssiden af dets aktiver (og derfor ikke har nogen investeringskrav), og at dets kerne strategi er at returnere langt størstedelen af sine pengestrømme med høj margin til investorerne gennem udbytte.
Falcon Minerals ejer 256.000 brutto unit acres med over 3.000 potentielle boresteder i Eagle Ford Shale, samt royaltyaktiver, der dækker 68.000 brutto unit acres i Marcellus Shale. Falcon genererede proforma frit cash flow på 0,07 USD pr. aktie i løbet af 3. kvartal og hævede sit kvartalsvise udbytte med 117 % til 0,065 USD pr. aktie, hvilket returnerede 93 % af dette cashflow til investorerne.
FCRD rangerer 8. på vores liste over de 10 bedste finansaktier at købe nu. Cooperman foretog en stor investering i First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (NASDAQ:FCRD) i løbet af 3. kvartal, idet han købte 2,68 millioner aktier for at opbygge en ejerandel på 9,5 % i forretningsudviklingsselskabet, som er en separat, børsnoteret division af First Eagle Investment Management.
FCRD har en portefølje af aktiver, der primært består af 1. lien senior sikret gæld i mellemmarkedsvirksomheder på tværs af en bred vifte af industrier. Virksomheden tjente 3,2 millioner USD i nettoinvesteringsindkomst i løbet af 3. kvartal, et fald fra 6,9 millioner USD et år tidligere, fald, som blev tilskrevet porteføljesammentrækning og en stigning i ikke-optjente (ubetalte) lån med status.
BDC blev tvunget til at skære ned på sit kvartalsvise udbytte fra 0,21 USD til 0,10 USD tidligere i år, men da aktien er steget med 43 % i 2020, giver aktierne stadig et solidt afkast på 11,08 %.
MVC rangerer 7. på vores liste over de 10 bedste finansaktier at købe nu. MVC Capital, Inc. (NYSE:MVC) repræsenterer en af de ældste beholdninger i Leon Coopermans portefølje, der går tilbage til begyndelsen af 2015. Han ejede 1,70 millioner aktier i forretningsudviklingsselskabet den 30. september, uændret i hele tredje kvartal.
I august indgik MVC Capital en fusionsaftale med Barings BDC i en handel til en værdi af cirka $177,5 millioner i kontanter og aktier til MVC-aktionærer. Cooperman udtrykte sin tilfredshed med handlen og indgik en stemmeaftale, der vil få ham til at stemme sine aktier til fordel for transaktionen.
Det kombinerede selskab vil have mere end 1,2 milliarder USD i proforma-investeringer og anslås at tjene en nettoinvesteringsindkomst på så meget som 0,20 USD pr. aktie i det første fulde kvartal efter handlens gennemførelse. , hvilket forventedes at ske i løbet af indeværende kvartal.
Citigroup Inc. (NYSE:C) runder den første halvdel af listen over Leon Coopermans bedste finansaktieudvalg, hvor milliardæren bevarer sin position på 370.000 aktier i virksomheden, som rangerer som en af de 10 bedste bankaktier at købe lige nu.
Cooperman genåbnede en aktiepost i Citigroup i slutningen af 2017 efter at have solgt sin tidligere position i aktien i løbet af 2016. På det tidspunkt (slutningen af 2017) udtrykte han tillid til den finansielle sektor som en hele givet hans forventning om, at renterne ville blive ved med at stige og øge bankernes overskudsgrad. Det var faktisk tilfældet i hele 2018, og Citi øgede faktisk sin indtjening i løbet af det år og nåede et 10-årigt højdepunkt med en udvandet indtjening pr. aktie på $6,68, som den forbedrede yderligere sidste år.
Renterne begyndte dog at falde igen i slutningen af 2019 og faldt derefter til 0,25 % i kølvandet på pandemien, og Citigroups bundlinje har forståeligt nok lidt igen som et resultat. Cooperman har ikke desto mindre bevaret sin position i Citi gennem hele 2020. Aktien handles i øjeblikket med en betydelig rabat på dens bogførte værdi, tilbyder et pænt udbytte på 3,44 % og kan være klar til et pænt løb på vej ud af pandemien.
Klik for at fortsætte med at læse og se 5 bedste finansaktier at købe lige nu ifølge Leon Cooperman .
Foreslåede artikler:
Oplysning:Ingen. 10 bedste finansaktier at købe lige nu ifølge Leon Cooperman er oprindeligt udgivet på Insider Monkey.