I denne artikel tager vi et kig på Top 10 Indtjeningsvækstaktier med udbytte for 2021. Klik for at springe videre og se Top 5 indtjeningsvækstaktier med udbytte for 2021.
Der er masser af målinger, man kan bruge til at evaluere virksomheder og afdække lovende investeringsideer, hvoraf nogle kan have mere eller mindre relevans afhængigt af en virksomheds branche eller vækststadie. En af vores favoritter, og en som vores abonnenter har opnået enorme gevinster på, er hedgefondsfølelse (se mere nedenfor).
En anden pålidelig indikator er en virksomheds indtjening pr. aktie, som giver et hurtigt indblik i en virksomheds rentabilitet og er en vigtig drivkraft for aktiekurser. Indtjeningsevne spiller også en vigtig rolle i en virksomheds evne til at betale udbytte til sine aktionærer, hvilket giver dem en lille del af virksomhedens overskud, så de to går meget hånd i hånd.
Med coronavirus-pandemien i fuld gang, er indtjeningen faldet kraftigt over hele linjen og vil muligvis først genoprettes i 2022, hvilket gør standardsammenligninger og analyser vanskelige. Bank of America regner med, at S&P 500's EPS vil floppe med 23 % i år og heller ikke vil komme helt tilbage til 2019-niveauet næste år.
For at afdække nogle indtjeningsvækstaktier i verdensklasse henvendte vi os til Rajiv Jains GQG-partnere, et Florida-baseret boutique-investeringsselskab, der blev grundlagt i 2016 af Mr. Jain efter et succesfuldt to årtiers løb hos Vontobel Asset Management. I løbet af sin tid hos Vontobel hævede firmaet sine aktiver under forvaltning til $50 milliarder fra kun $400 millioner, og Mr. Jain har haft lignende eksplosiv vækst med sit eget firma, efter at have vokset AUM til over $30 milliarder (gennem marts 2020) på mindre end fire år. GQG fokuserer sine investeringer på virksomheder med stærk indtjeningsvækst og store langsigtede udsigter.
GQG Partners' Emerging Markets Equity Fund, som er en af dets fem strategier, har leveret volatile afkast siden starten i 2017, med et afkast på 31,60 % i det første år, før det tabte 17,43 % i 2018. Strategien var en vinder igen i 2019 med afkast på 19,65 %. Efter en hård start på 2020 havde strategien et sammensat årligt afkast på 4,4 % frem til april 2020.
Der er en meget god grund til, at vi er meget opmærksomme på hedgefondsstemning, før vi træffer investeringsbeslutninger. Vores forskning har vist, at hedgefondes small-cap aktievalg formåede at slå markedet tocifret årligt mellem 1999 og 2016, selvom marginen for outperformance har været faldende i de seneste år. Ikke desto mindre var vi stadig i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der har overgået S&P 500 ETF'erne med mere end 66 procentpoint siden marts 2017 (se detaljerne her). Vi var også i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der underperformerede markedet med 10 procentpoint årligt mellem 2006 og 2017. Interessant nok har marginen for underperformance for disse aktier været stigende i de seneste år. Investorer, der er lange på markedet og shorter disse aktier, ville have afkastet mere end 27 % årligt mellem 2015 og 2017. Vi har fulgt og delt listen over disse aktier siden februar 2017 i vores kvartalsvise nyhedsbrev. Selvom du ikke er tryg ved at shorte aktier, bør du i det mindste undgå at indlede lange positioner i aktier, der er i vores korte portefølje.
Lad os se ti af GQG Partners' bedste aktievalg, som kan være klar til en stærk og bæredygtig indtjeningsvækst i de kommende år, som ligeledes kan sive ned til deres udbytteudbetalinger.
Progressive Corp (NYSE:PGR) starter vores liste, hvor GQG Partners åbner en ny aktiepost i bilforsikringsselskabet i løbet af 3. kvartal og køber 3,36 millioner aktier. Det er ikke overraskende, at GQG har noteret sig PGR i betragtning af virksomhedens hurtige indtjeningsvækst over de sidste tre år efter et årti med for det meste flad indtjening. Progressive ramte 6,75 USD i EPS i 2019, næsten 4 gange større end dets indtjening i 2016. Ud over dets variable årlige udbytte, som beløb sig til 2,25 USD i januar 2020, begyndte Progressive også at udbetale et kvartalsvis udbytte på 0,10 USD fra sidste år.
I sit investorbrev for 2. kvartal udtalte Francois Rochons Giverny Capital, at selvom biler skulle blive sikrere, og at ulykker sandsynligvis vil falde i fremtiden med en bredere indførelse af selvkørende køretøjer, er de også blive dyrere at reparere, hvilket skulle holde forsikringspriserne høje og give Progressive mulighed for at fortsætte med at udnytte sine brancheførende marginer. PGR var Giverny Capitals 5. . -største 13F-beholdning den 30. september.
Guldmineselskabet Newmont Corp (NYSE:NEM), som har vokset sin EPS i løbet af hvert af de sidste tre år, er den næste. GQG Partners ejede 5,23 millioner NEM-aktier ved udgangen af 3. kvartal, 23 % mere end det gjorde i midten af 2020. Newmonts EPS ramte $3,82 i 2019, en større end 6-dobling fra året før og dens bedste præstation siden 2010 takket være til at prisen på guld stiger i vejret gennem 2019, en tendens, der er fortsat i 2020.
First Eagle Investment Management roste Newmonts lederskab og stærke balance i sit investorbrev for 2. kvartal og påpegede, at mens mange virksomheder har skåret ned på deres udbyttebetalinger i år, havde Newmont i stedet hævet sin kvartalsvise udbetalinger med 79 % (på det tidspunkt). Newmont hævede sit kvartalsvise udbytte med yderligere 60 % i oktober, hvilket gav NEM-aktierne et fremadrettet afkast på 2,74 %.
Efter en kort indtjening i 2017 vendte luft- og rumfartsgiganten Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) tilbage til massiv vækst i løbet af hvert af de sidste to år og nåede en rekord på $22,09 EPS i 2019 GQG Partners ejede en aktiepost på $471 millioner i LMT den 30. september, hvilket øgede sin position med 44 % i 3. kvartal til 1,23 millioner aktier.
Lockheed hævede for nylig sine kvartalsvise udbyttebetalinger med 8 % til 2,60 USD, hvilket giver et årligt afkast på 2,78 %. Virksomhedens udbetalingsforhold er vendt tilbage til komfortable niveauer efter kortvarigt at være steget over 1,0 i 2017, og det burde ikke være i fare på et tidspunkt i betragtning af Lockheeds enorme efterslæb og $6 milliarder i frie pengestrømme.
Rajiv Jains GQG hævede sin ejerandel i Visa Inc (NYSE:V) med 4 % i løbet af 3. kvartal til 3,74 millioner aktier. Den 6 . mest populære aktie blandt hedgefonde, Visa øgede indtjeningen hvert år mellem 2017 og 2019, før det oplevede et lille fald i løbet af sit regnskabsår 2020, som sluttede i september. Det kan bestemt overses givet omstændighederne, herunder massive fald i grænseoverskridende mængder og de tilhørende gebyrer, der følger med dem. Visa hævede sine kvartalsvise udbyttebetalinger med 6,66 % til 0,32 USD tidligere i år og fastholder et minimalt udbetalingsforhold på omkring 0,25.
At lukke den første halvdel af vores liste er UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH), som GQG Partners ejede 2,65 millioner aktier af den 30. september, 25 % mere end det gjorde. den 30. juni. Sygeforsikringsselskabet og den primære sundhedsudbyder har øget sin indtjening pr. aktie i 11 på hinanden følgende år og opnået en 6-dobling i løbet af den periode til 14,55 USD i 2019.
UNH har til gengæld været i stand til at øge sine udbyttebetalinger kraftigt i løbet af den tid, fra en minimal 0,03 dollar kvartalsvis betaling i 2009 til 1,25 dollar i år efter endnu en stigning på 15,7 % i juni. I sit investorbrev for tredje kvartal bemærkede Polen Capital, at det forventer, at UnitedHealth vil fortsætte med at vokse EPS i lav- til midten af teenagere fremover.
Klik for at fortsætte med at læse og se Top 5 aktier med indtjeningsvækst med udbytte for 2021 . Offentliggørelse:Ingen. Top 10 indtjeningsvækstaktier med udbytte for 2021 er oprindeligt offentliggjort på Insider Monkey.