I anden del af året i gennemgang  serie, lad os se på de investeringsforeninger, der klarede sig bedre end deres kategoribenchmarks i 2019. I 1. del så vi på 48 investeringsforeninger, der klarede sig bedre end Nifty i 2019! Se også:Min personlige økonomiske revision i 2019:Har du lavet din?

Ud af i alt 290 investeringsforeninger fordelt på 13 kategorier lykkedes det kun 103 fonde at slå benchmarks, det vil sige at få et større absolut afkast mellem 1. januar 2019 og 23. december 2019.

bemærk :Denne liste er kun til orientering og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning. Bestanddelene af denne liste kan ændre sig i de resterende handelsdage af 2019.

Aggressive hybridfonde Der er 34 fonde i denne kategori. Den typiske kategori benchmark CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index steg med 10,95 %. Kun de følgende 12 fonde formåede at gøre det bedre.

---

Ordning NavnYTDAxis Equity Hybrid Fund-Reg(G)14.7508BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg(G)16.4248Canara Rob Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.7948DSP Hybrid Fund-Reg.(G)11.7948DSP Hybrid Fund-Reg.(G)1E4 Equity &Bond Fund-Reg.(G)1E4 Reg(G)11.4559Indiabulls Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.8236Kotak Equity Hybrid Fund(D)13.3718LIC MF Equity Hybrid Fund(G)13.8655Mirae Asset Hybrid Equity Fund-Reg(G)11Mot Hybrid Fund-Reg(G)11Motil8. (G)16.5894SBI Equity Hybrid Fund-Reg(D)13.3803Sundaram Equity Hybrid Fund(G)11.6280

Balancerede fordele Tre ud af ni fonde formåede at slå CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index, som steg med 10,95 %

Ordningens navnYTDICICI Pru Balanced Advantage Fund(G)10.7330Kotak Balanced Advantage Fund-Reg(G)12.1744Union Balanced Advantage Fund-Reg(G)10.5675

Dividendeafkastfonde NIFTY DIV OPPS 50 – TRI steg kun 0,59 %. Fem ud af seks fonde formåede at gøre det bedre.

Ordning NavnYTDIDBI Dividend Yield Fund-Reg(G)7.5848Principal Dividend Yield Fund(G)4.6893Templeton India Equity Income Fund(G)3.7932UTI Dividend Yield Fund-Reg(G)2.7115Aditya Birla SL Fund(G)2.7115Aditya Birla SL Divid3 P8GIC P8GIC Dividend Yield Equity Fund(G)-3,5366

Dynamiske aktivallokeringsfonde Kun én ud af tretten fonde formåede at slå CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index, som steg med 10,95 %

Skema NameYTDMotilal Oswal Dynamic Fund-Reg(G) 11.5329 Baroda Dynamic Equity Fund-Reg(G)10.8696BNP Paribas Dynamic Equity Fund-Reg(G)10.4586Invesco India Dynamic Equity Fund(G)9.8153DSP Dynamic Asset Allocation Fund-Reg(G)8.9837IDFC Dynamic Equity Fund-Reg 8.7191Edelweiss Balanced Advantage Fund-Reg(G)7.6519SBI Dynamic Asset Allocation Fund-Reg(G)6.9460Axis Dynamic Equity Fund-Reg(G)6.2617Shriram Balanced Advantage Fund-Reg(G)4.320P Balanced.24G1 UTI ULIP(G)0.0375BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund-Reg(G)-3.4539

Equity Linked Savings Scheme Ud af 43 ELSS-fonde(!) lykkedes det kun 9 fonde at slå det typiske kategoribenchmark, S&P BSE 200 – TRI 10,88 %.

Ordningens navnYTDAxis Long Term Equity Fund-Reg(G)15.4161JM Tax Gain Fund(G)15.1217BNP Paribas Long Term Equity Fund(G)14.8411DSP Tax Saver Fund-Reg(G)14.7758BOI AXA TaxReg(G) Fund- 14.2356Mirae Asset Tax Saver Fund-Reg(G)13.8617Motilal Oswal Long Term Equity Fund-Reg(G)12.6615Kotak Tax Saver Fund(G)12.3028LIC MF Tax Plan(G)12.1082Tata India Tax Savings) 12.0652Shriram Long Term Equity Fund-Reg(G)11.6370Union Long Term Equity Fund(G)10.9819

Fokuserede midler Kun 7 ud af 22 fonde formåede at slå Nifty 50 TRI, som steg med 14,36 %

Ordning NavnYTDIIFL Focused Equity Fund-Reg(G)26.6747Motilal Oswal Focused 25 Fund-Reg(G)18.3695Mirae Asset Focused Fund-Reg(G)17.9500DSP Focus Fund-Reg(G)17.9089SBI Focused Equity Focus(G) Fund-Reg(G)17.9089SBI 16.1373Sundaram Vælg Focus(G)15.7819Axis Focused 25 Fund-Reg(G)15.5108

Large and MIdcap Funds Nifty LargeMidcap 250 Index – TRI steg 5,62% og S&P BSE 250 LargeMidCap Index – TRI steg med 10,64%. Dette skyldes, at NSE-indekset er lavet af 50 % large cap og 50 % mid caps, mens BSE-indekset er ensartet markedsværdivægtet.

Den fulde liste over fonde er præsenteret her. Fonde, der steg mere end NSE-indekset, var tunge i 2019.

Ordning NavnYTDAxis Growth Opp Fund-Reg(G)16.7812Mirae Asset Emerging Bluechip-Reg(G)13.9285Tata Large &Mid Cap Fund(G)13.7993Kotak Equity Opp Fund(G)12.6359Edelweiss Large &Mid Cap Fund-Reg 10.9554DSP Equity Opportunities Fund-Reg(G)10.9115LIC MF Large &Midcap Fund-Reg(G)10.8628Invesco India Growth Opp Fund(G)10.6402Sundaram Large and Mid Cap Fund(G)10.4893BOI AXA Large &Fund -Reg(G)8.5845Canara Rob Emerg Equities Fund-Reg(G)8.3006Essel Large &Midcap Fund-Reg(G)8.2290Aditya Birla SL Equity Advantage Fund(D)8.0292HDFC Growth Opp Fund-Reg(G)6.4427L og Midcap Fund-Reg(G)6.2018SBI Large &Midcap Fund-Reg(D)6.1625Principal Emerging Bluechip Fund(G)6.0645Motilal Oswal Large &Midcap Fund-Reg(G)5.5260Nippon India Vision Fund(G)5.3111ICICI Pru Large &Mid Cap Fund(G)4.8696HSBC Large &Mid Cap Equity Fund-Reg(G)4.0640Quant Large &Mid Cap Fund(G)3.1924IDFC Core Equity Fund-Reg(G)2.9685Franklin India Equity Advantage Fund(G) 1.5908Union Large &Midcap Fund-Reg(G)1.00 00UTI Core Equity Fund-Reg(G)0,3161

Large Cap-fonde Kun 8 ud af 33 fonde formåede at slå NIfty 50 (14,36%)

Ordningens navnYTDAxis Bluechip Fund-Reg(G)19.5708BNP Paribas Large Cap Fund(G)18.1556HSBC Large Cap Equity Fund(G)16.3905Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg(G)16.1909LIC MF Large Cap Top Fund(G)5DSP. 100 Equity Fund-Reg(G)15.4501PGIM India Large Cap Fund(G)15.3590Kotak Bluechip Fund(D)14.9152

Midkapitalfonde Ud af 25 fonde forvaltede 15 fonde til Nifty Midcap 150 – TRI, som faldt med -0,87 %.

Ordning NavnYTDMirae Asset Midcap Fund-Reg(G)11.2900Axis Midcap Fund-Reg(G)10.6252Motilal Oswal Midcap 30 Fund-Reg(G)8.2349DSP Midcap Fund-Reg(G)7.7307Kotak Emerging Equity Fund.19a Fund(G)5.9731Tata Mid Cap Growth Fund(G)5.2995Nippon India Growth Fund(G)5.0758Mahindra Unnati Emerging Business Yojana-Reg(G)3.7792Edelweiss Mid Cap Fund-Reg(G)3.6213BNP Paribas Mid Cap Fund(G) )2.9734Franklin India Prima Fund(G)2.6771Invesco India Midcap Fund(G)1.9640Taurus Discovery (Midcap) Fund-Reg(G)0.4666PGIM India Midcap Opp Fund-Reg(G)0.4530

Multi-aktivallokeringsfonde Den fulde liste over syv fonde i denne kategori er anført nedenfor. Axis-fonden slog CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index (10,94 %) og Nifty 50 TRI (14,36 %)

Ordningens navnYTDAxis Triple Advantage Fund-Reg(G)15.1017Quant Multi-Asset Fund(G)10.8807SBI Multi Asset Allocation Fund-Reg(G)10.2753Essel 3 i 1 Fund(G)8.8533HDFC Multi-Asset Fund(G)8ICI72. Pru Multi-Asset Fund(G)6.4576UTI Multi Asset Fund-Reg(G)3.7357

Multi-Cap-fonde Ud af 36 fonde slog 16 fonde NIFTY 500 – TRI, der steg med 9,25 %.

Ordning NavnYTDAxis Multicap Fund-Reg(G)18.0147JM Multicap Fund(G)17.3758DSP Equity Fund-Reg(D)15.6532LIC MF Multi-Cap Fund(G)14.1919Parag Parikh Long Term Equity Fund-Reg.0MF1Ma4hin. Badhat Yojana-Reg(G)13.6873Essel Multi-Cap Fund-Reg(G)13.4596BNP Paribas Multi Cap Fund(G)13.1536Kotak Standard Multicap Fund(G)12.7133ITI Multi-Cap Fund-Reg(G)12.6140Canara Rob Diver Fund-Reg(G)12.5347Union Multi-Cap Fund-Reg(G)12.2570Tata Multicap Fund-Reg(G)11.0435SBI Magnum Multicap Fund-Reg(G)10.8022UTI Equity Fund-Reg(D)10.8010PGIM Diversified Indien Aktiefond-Reg(G)9.2563

Småkapitalfonde Ud af 21 small cap fonde (hele listen nedenfor), formåede 16 fonde at klare sig bedre end S&P BSE Small-Cap – TRI, der faldt med -8,05 %

Ordningens navnYTDAxis Small Cap Fund-Reg(G)17.2555Edelweiss Small Cap Fund-Reg(G)8.2700ICICI Pru Smallcap Fund(G)8.0357SBI Small Cap Fund-Reg(G)5.6992Kotak Small Cap Fund(G)2.8830BOI AXA Cap Fund-Reg(G)2.5896Invesco India Smallcap Fund-Reg(G)1.8304Tata Small Cap Fund-Reg(G)1.5808Principal Small Cap Fund-Reg(G)1.4000Union Small Cap Fund-Reg(G)1.1687DSP Small Cap Fund-Reg(G)-2.2792Nippon India Small Cap Fund(G)-4.6376Canara Rob Small Cap Fund-Reg(G)-6.3000Franklin India Smaller Cos Fund(G)-6.5257IDBI Small Cap Fund(G)-6.5332 Sundaram Small Cap Fund(G)-7.8519L&T Emerging Businesses Fund-Reg(G)-9.8196HDFC Small Cap Fund-Reg(G)-10.5863HSBC Small Cap Equity Fund(G)-12.8288Aditya Birla SL Small Cap Fund(G) -13.1927Quant Small Cap Fund(G)-25.4063

Værdimidler Der er 14 fonde i denne kategori (fuld liste nedenfor). S&P BSE Enhanced Value Index faldt med -10,81 %, mens S&P BSE 500 – TRI steg med 9,25 %. Kun to fonde har gjort det bedre end dette.

Ordningsnavn YTDJM Value Fund(G)12.3201UTI Value Opp Fund-Reg(G)9.8908Tata Equity P/E Fund(G)5.8219Nippon India Value Fund(G)5.2297Union Value Discovery Fund-Reg(G)4.7619L&T India -Reg(G)4.2744IDBI Long Term Value Fund-Reg(G)1.1788ICICI Pru Value Discovery Fund(G)0.4460Indiabulls Value Fund-Reg(G)-0.4470HDFC Capital Builder Value Fund(G)-0.5050Quantum Long Term Equity Value Fund(G)-Direct Plan-1.0699Templeton India Value Fund(D)-2.0433IDFC Sterling Value Fund-Reg(G)-7.7848Aditya Birla SL Pure Value Fund(G)-11.5949

Hvordan gik det med dine midler? I den næste del vil vi selv sammenligne forskellige benchmarks.