Mens de fleste private equity-virksomheder investerer i privatejede virksomheder, vil PE-virksomheder lejlighedsvis have positioner i børsnoterede aktier. I øjeblikket viser vores database 405 private equity-selskaber har tilsammen 938 separate investeringer i 730 unikke amerikanske børsnoterede virksomheder.
Der er to grunde til, hvordan et private equity-selskab kan opnå aktiepositioner i børsnoterede virksomheder, enten private equity-firmaet:
Af de 239 børsnoteringer indtil videre i 2018 (på de tre store amerikanske børser), har 64 (27%) i øjeblikket investeringer fra mindst ét private equity-selskab. (Denne statistik kunne have været højere, hvis jeg tog højde for exits fra disse positioner efter børsnoteringen, men jeg tog ikke højde for dette).
Dette gøres enten ved at købe aktier på det åbne marked eller ved en kapitalforhøjelse fra en offentlig virksomhed (privat emission eller måske udstedelse af foretrukne aktier).
Dataene viser både sager, børsnoteringer og direkte investeringer. For nylig er IPO-sagen mere sandsynlig for medicinal- og biotekvirksomheder, mens direkte investeringer er mere sandsynlige for virksomheder i andre industrier.
70 % af private equity-investeringer i offentlige virksomheder er koncentreret i kun fire industrisektorer:Sundhedspleje , Forbrugerservice , Teknologi og Energi . Overraskende nok toppede produktionen ikke listen, som den sandsynligvis ville have gjort i tidligere år.
Langt den mest foretrukne sektor var Sundhedspleje (34 % af investeringerne).
Inden for sundhedssektoren var de fleste investeringer i Farmaceutisk og Bioteknologi virksomheder.
Køb listen over 297 offentligt handlede Healthcare-virksomheder med 91 private equity-investorer (inkluderer detaljer om de offentlige virksomheder og private equity-firmaet). 315 USD
Af de 405 private equity-selskaber med positioner i offentlige virksomheder er nogle betydeligt mere aktive i at eje andele i offentlige virksomheder. De 11 PE-virksomheder vist nedenfor har hver mere end 10 offentlige virksomhedsinvesteringer. (BEMÆRK:i dette tilfælde refererer teksten nedenfor om PE-virksomhedernes interesseområder kun til investeringer i offentlige virksomheder).
Omvendt tiltrækker nogle offentlige virksomheder flere private equity-investorer. Hver af de følgende syv offentlige virksomheder har mindst fire aktive private equity-investorer.
Avalaras SaaS-løsning giver et komplet sæt af transaktionsmæssige skatteoverholdelsestjenester udviklet specifikt til at opfylde behovene hos små og mellemstore virksomheder.
PE-investorer:Battery Ventures, Lynwood Capital Partners, Sageview Capital, Technology Crossover Ventures, Warburg Pincus
Arsanis, Inc. udvikler monoklonale antistofterapier mod alvorlige infektionssygdomme, som ikke kan kontrolleres med aktuelt tilgængelige medicinske behandlinger.
PE-investorer: NeoMed, OrbiMed Advisors, Polaris Partners, SV Health Investors
Brightview er en udbyder af kommerciel landskabsvedligeholdelse og snerydning.
PE-investorer: CPP Investment Board, KKR &Co., MSD Private Capital
Collegium Pharmaceutical, Inc. er en specialfarmaceutisk virksomhed, der fokuserer på at udvikle og kommercialisere misbrugsafskrækkende produkter, der inkorporerer dets DETERx-platformsteknologi til behandling af kroniske smerter og andre sygdomme .
PE-investorer: Boston Millennia Partners, Frazier Healthcare Partners, Longitude Capital, TPG
Kala er en farmaceutisk virksomhed i klinisk fase, der fokuserer på innovative nanopartikelbaserede behandlinger af øjensygdomme.
PE-investorer:Longitude Capital, OrbiMed Advisors, Polaris Partners, Ysios Capital
Laureate Education er ejer og operatør af internationale universiteter, der betjener studerende i mange lande med læseplaner inden for mange discipliner.
PE-investorer: BV Group Ventures, Snow Phipps, Sterling Partners, Torreal
Plains All American Pipeline, LP er et børsnoteret hovedkommanditselskab, der ejer og driver midstream-energiinfrastruktur og leverer logistiktjenester for råolie, naturgasvæsker, naturgas og raffinerede produkter. Plains ejer et omfattende netværk af rørledningstransport, terminalering, lagring og indsamling af aktiver i vigtige råolie- og NGL-producerende bassiner og transportkorridorer og på store markedsknudepunkter i USA og Canada.
PE-investorer:EnCap Investments, The Energy and Minerals Group, First Reserve, Stonepeak Infrastructure Partners
Køb hele listen over 938 private equity-ejerpositioner i offentlige virksomheder (inkluderer de offentlige virksomheder, der er matchet med private equity-investorerne med kontaktoplysninger på hver). 950 USD
Datafelter omfatter: