I sidste måned kommenterede vi private equity-selskaber, der investerer i it-sikkerhedsselskaber. I forlængelse heraf undersøger denne undersøgelse den overordnede tendens for PE-virksomheder, der investerer i cyber-, internet- eller datasikkerhedsudbydere. Dette er et markant vækstmarked i betragtning af enhver industris øgede afhængighed af it, software og data, kombineret med de ødelæggende virkninger af et sikkerhedsbrud.
Nedenstående diagram viser antallet af private equity-investeringer i cybersikkerhedsselskaber (eksklusive tillægsinvesteringer) over de sidste 20 år.
For at være klar, har jeg kun inkluderet sikkerhed, som det vedrører IT, software, data osv. og ikke overvågning, hjemmesikkerhedssystemer eller relaterede virksomheder, der leverer fysisk sikkerhed som en service.
Der er en interessant stigning i 2000, lige før dot-com-busten. Derefter meget lille investeringsvolumen indtil 2006, hvor private equity-selskaber begyndte at øge tempoet for opkøb på dette område.
Ikke overraskende er der en stejl opadgående tendens fra 2006 til 2017. Det er måske lidt for tidligt at ringe, men det ser ud til, at private equity-investeringer i cybersikkerhedsvirksomheder kan have toppet i 2017.
BEMÆRK – disse er transaktionerne fra PE-firmaerne i vores database. Selvom mange af disse er VC-lignende investeringer foretaget af PE-virksomheder (da de nogle gange udvisker skelnen mellem VC og PE), inkluderer vi ikke i dette diagram alle VC-investeringer foretaget af rene VC-virksomheder.
Nedenfor er eksempler på cybersikkerhedsporteføljevirksomheder erhvervet af PE-virksomheder i 2019.
April 2019 – Deepwatch rejste $23 millioner i serie A-finansiering. ABS Capital Partners førte runden.
Deepwatch leverer efterretningsdrevne administrerede sikkerhedstjenester for at minimere, detektere og hurtigt reagere på konstant udviklende cyberangreb og trusler mod organisationer.
Marts 2019 – Edison Partners ledede investeringen på $26 millioner i NS8.
NS8 er en e-handelssikkerheds- og webstedsvirksomhed.
Marts 2019 – RackTop Systems rejste $15 millioner i serie A-finansiering, ledet af Razor's Edge Ventures og Grotech Ventures med deltagelse fra Maryland Venture Fund, Blu Venture Investors og Gula Tech Adventures.
RackTop Systems leverer CyberConvergedTMdatasikkerhed, et nyt marked, der kombinerer datalagring med avanceret sikkerhed og compliance i en enkelt platform.
Marts 2019 – DFW Capital Partners erhvervede en kontrollerende aktiepost i Sev1Tech.
Sev1Tech er en udbyder af informationsteknologi, cybersikkerhed, cloud og programstyringsstøttetjenester til den føderale regering.
Februar 2019 – Contrast Security gennemførte en serie D-finansieringsrunde på $65 millioner under ledelse af den nye investor, Warburg Pincus. Eksisterende investorer, herunder Battery Ventures, General Catalyst, M12 (Microsofts Venture Fund), AXA Venture Partners og Acero Capital deltog alle i den overtegnede runde.
Contrast Security giver indlejring af sårbarhedsanalyse og udnyttelsesforebyggelse direkte i moderne software.
Februar 2019 – Bow River Capital rekapitaliserede Kivu Consulting, Inc.
Kivu Consulting, Inc. er et cybersikkerhedskonsulentfirma, der leverer hændelsesberedskab, risikostyring, cyberkriminaltekniske efterforskningstjenester og digitale kriminaltekniske undersøgelser.
Januar 2019 – Nisos rejste 6,1 millioner dollars fra Columbia Capital.
Nisos leverer cybersikkerheds- og trusselsforsvarstjenester, der spænder over både inde i netværket og uden for netværket. Virksomheden leverer en række high-touch "aktivt forsvar"-tjenester, der hjælper virksomheder med at (i) beskytte aktiver, (ii) informere virksomhedens strategi og (iii) forsvare sig mod et skiftende trussellandskab.
Januar 2019 – Thoma Bravo købte Imperva, Inc. Impervas aktionærer modtog $55,75 per aktie i kontanter. Som et resultat af gennemførelsen af opkøbet blev Impervas stamaktier fjernet fra notering på Nasdaq Global Market.
Imperva, Inc. er en cybersikkerhedsvirksomhed, der leverer data- og applikationssikkerhedsløsninger, der beskytter forretningskritisk information i skyen og på stedet.
Januar 2019 – IK Investment Partners købte Infradata fra Waterland Private Equity.
Infradata leverer cybersikkerhed og sikre netværksløsninger, fra design og levering til eftermarkedssupport og administrerede tjenester.
Januar 2019 – Craftsman Capital købte CMIT Solutions.
CMIT Solutions leverer outsourcede it-løsninger på virksomhedsniveau til små og mellemstore virksomheder. CMIT leverer en række outsourcede administrerede tjenester, herunder databeskyttelse og backup, cybersikkerhed, netværk, hosting og cloud, applikationer, sikkerhed og overholdelse, indkøb og virtuel CIO/CTO.