Datacentrerede virksomheder er blevet en af de mest foretrukne sektorer for private equity-investorer i de seneste år. Denne tendens begyndte at tage fart i 2011. Selvom private equity begyndte at udforske dataanalysevirksomheder som en investeringsafhandling i 2007 og 2008, standsede recessionen i 2009 – 2010 de fleste PE-investeringer på tværs af alle sektorer i løbet af denne tid.
Det øgede fokus på dataanalysevirksomheder er i høj grad drevet af indførelsen af prædiktiv analyse (i første omgang) og efterfølgende af maskinlæring og stigningen i kunstig intelligens. Disse applikationer kræver data (helst gode data) som den atomare inputenhed, man kan lære af. Inputdata informerer maskinlæring meget på samme måde, som vores fem sanser indtaster data i vores hjerne, hvorfra vi udleder mønstre og udvikler forudsigelige færdigheder.
Data-as-a-product resonerer med private equity-investeringspræferencer, netop fordi det er skalerbart, potentielt ret rentabelt og ikke kapitalintensivt (i forhold til skalerbarhed).
Tidlige investeringer i data- og analysevirksomheder fokuserede ofte på marketinganalyse for bedre at forstå forbrugeradfærd (ca. 2011+). Det var her, dataanalyse fik tidlig indpas og følgelig betydelige private equity-investeringer.
At tilbyde datadrevet beslutningstagning til det, der traditionelt blev betragtet som en sort boks, appellerede til et bredt publikum af erhvervskunder. Ideen om, at virksomheder bedre kunne kvantificere effektiviteten af deres marketingbudget og bedre skræddersy deres budskaber til specifikke kundesegmenter, var et attraktivt forslag.
December 2007 – FTV Capital investerede i rio SEO
rio SEO leverer interaktive markedsføringsanalyser software til globale organisationer, der muliggør robuste interaktive og søgemarkedsføringsanalyseløsninger til displayannoncering, betalt søgeannoncering og organisk søgemaskineoptimering på tværs af virksomheden og i hele kanalen.
Juni 2012 – GCP Capital Partners og Madison Capital Funding gennemførte en vækstkapitalinvestering på USD 70 millioner i XL Marketing. (Zeta Global sikrede sig senere $140 millioner i finansiering fra GPI Capital og Franklin Square Capital Partners i 2017.)
Zeta Global (tidligere Zeta Interactive) er en kundelivscyklus marketing virksomhed, der integrerer Big Data (både adfærdsmæssige og demografiske data i realtid), proprietær teknologi og analyse at skabe digitale marketingprogrammer for at hjælpe førende brands med at erhverve, vokse og fastholde kunder.
December 2013 – Battery Ventures porteføljevirksomhed, Kontagent og PlayHaven, skabte Upsight.
Upsights omfattende analyse og markedsføring platform giver mobile og sociale udviklere mulighed for bedre at forstå brugeradfærd, beslutte, hvad det betyder, og handle for at påvirke deres vigtigste forretningsmål.
Efterhånden som brugen (og anvendeligheden) af data spredte sig til andre slutapplikationer, migrerede private equity-opkøb af dataselskaber til dem, der betjener sundheds- og uddannelsesmarkederne (ca. 2013 – 2014)... to store sektorer, der i væsentlig grad kunne drage fordel af datadrevet indsigt.
Fra begyndelsen af 2020 omfatter private equity-investeringer i dataanalysevirksomheder (~400 nuværende platformvirksomheder) nu forskellige slutapplikationer på tværs af en bred vifte af industrier, herunder:
…og mange flere.
Februar 2020 – Abry Partners erhvervede en majoritetsandel i Centauri Health Solutions.
Centauri Health Solutions er en leverandør af teknologiaktiveret analyse og tjenester, med speciale i hostede softwareløsninger, datadrevne tjenester , og datastyring designet specifikt til risikojustering og kvalitetsbaserede indtægtsprogrammer.
Januar 2020 – WindRose Health Investors gennemførte rekapitaliseringen af sit porteføljeselskab Medical Knowledge Group af investeringsfonde forvaltet af Court Square Capital Partners.
Medical Knowledge Group er en analytiker -drevet og teknologiaktiveret multi-kanal sundhedsmarkedsføring og kommunikationsudbyder, der servicerer den biofarmaceutiske industri.
December 2019 – J.D. Power fusioneret med Autodata Solutions. Fusionen markerer fuldførelsen af J.D. Powers opkøb af Thoma Bravo. Det nyligt sammenlagte selskab vil operere under navnet J.D. Power.
J.D. Power er en dataanalyse og forbrugerinformationsvirksomhed. Virksomheden tilbyder nye og brugte biltransaktionsdata, værdiansættelsesværktøjer, oplysninger om køretøjsfunktioner og forbrugeranalyse til bilindustrien.
November 2019 – Trilliant Health modtog en stor vækstinvestering fra Primus Capital. Primus slutter sig til eksisterende investorer, som også deltog i rekapitaliseringen, herunder Providence Ventures, Martin Ventures, Noro-Moseley Partners og Nashville Capital Network.
Trilliant Health er en analyse og datavidenskab virksomhed, der muliggør intelligent patientopsamling.
November 2019 – AiCure modtog en serie C-indsamlingsrunde på i alt $24,5 millioner. Finansieringen blev ledet af Palisades Growth Capital med nye investorer fra Singtel Innov8, Asahi Kasei Corporation, Accelmed Growth Partners og SpringRockVentures. Deltagerne i denne runde omfattede alle tidligere institutionelle investorer, herunder BairdCapital, New Leaf Venture Partners, Pritzker Group, Biomatics Capital, Tribeca VenturePartners og Silicon Valley Bank.
AiCure er en kunstig intelligens og avanceret dataanalyse virksomhed rettet mod sundhedssektoren. AiCure leverer en patenteret mobil software-as-a-service (SaaS) platform, der visuelt bekræfter medicinindtagelse.