Hvis du ejer aktier, obligationer eller andre værdipapirer, kan du måle, hvor aktivt du køber og sælger, ved at beregne porteføljeomsætning, som er forholdet mellem køb eller salg og gennemsnitlig porteføljestørrelse. Denne statistik er vigtig, fordi en høj omsætningsgrad kan øge dine transaktionsomkostninger og muligvis din skatteregning. Hvis du køber investeringsforeninger, angiver porteføljeomsætningen, hvor aggressivt fondsforvalteren handler og dermed, hvor meget du kan forvente at betale i fondens udgifter.
Beregn din gennemsnitlige porteføljestørrelse. For en given periode skal du tilføje begyndelses- og slutværdien af din portefølje, og derefter dividere tallet med to. Antag for eksempel, at du vil beregne en månedlig omsætning, hvor værdien er 22.000 USD den 1. april og 22.900 USD den 30. april. Den gennemsnitlige porteføljestørrelse er 22.000 USD plus 22.900 USD divideret med 2 eller 22.450 USD.
Beregn dine køb for perioden. Læg de beløb sammen, du har brugt i perioden på at købe værdipapirer. Sig for dette eksempel, at du brugte 2.000 USD.
Tilføj den samlede værdi af værdipapirer, du har solgt i perioden. For eksempel kan du have solgt $1.400 i værdipapirer i april.
Divider det mindste af køb og salg med den gennemsnitlige porteføljeværdi. I dette eksempel købte du mere, end du solgte, så divider det solgte beløb, $1.400, med gennemsnitsværdien, $22.450. Resultatet, 6,24 procent, er din månedlige porteføljeomsætning. Du kan regne den ugentlige eller årlige porteføljeomsætning på en lignende måde.
Når du sammenligner investeringsforeninger, kan du evaluere porteføljens omsætningsforhold for at få en idé om, hvor meget du vil bruge i handelsgebyrer. Fonde opkræver ofte disse gebyrer ud over andre administrations- og salgsomkostninger. Du kan derefter bestemme, hvilken fordel du eventuelt vil modtage fra en fond med høj omsætningshastighed.
Når porteføljeaktiver sælges med fortjeneste, skaber det en skattepligt. Gensidige fonde overfører porteføljegevinstskatter til investorer hvert år. Hvis du køber en skattestyret fond, såsom en indeksfond, minimerer porteføljeforvalteren omsætning, kapitalgevinster og skatter. Omvendt er det også muligt for en forvalter at "churne" en portefølje blot for at øge gebyrerne.