Enhver investering, der er værd at eje, er værd at lære at måle. Mens mæglere er forpligtet til at sende dig en månedlig opgørelse, der inkluderer din nuværende porteføljeværdi, er det vigtigt at være i stand til at verificere dette tal med dine egne beregninger. Du kan bruge én metode anbefalet af IRS. Det omtales som mark-to-market og involverer at gange den aktuelle aktiekurs på aktien med antallet af aktier, der ejes og summere disse værdier for en samlet porteføljeværdi.
Bestem den aktuelle værdi af hver aktie i din portefølje. Lad os sige, at du ejer en portefølje med to aktier:Aktie A er prissat til $10 pr. aktie, Aktie B til $12 pr. aktie.
Bestem antallet af aktier i hver aktie, du ejer. Lad os sige, at du ejer 1.000 aktier af aktie A og 100 aktier af aktie B.
Multiplicer den aktuelle pris med antallet af aktier, der ejes for at finde den aktuelle markedsværdi af hver aktie i din portefølje. Aktie A har en markedsværdi på $10.000 (1.000 * $10), og aktie B har en markedsværdi på $1.200 ($12 * 100).
Sum begge beløb for den samlede markedsværdi. Beløbet er $10.000 + $1.200 =$11.200. Dette er den samlede værdi af din portefølje.