At vælge de 5 bedste aktier at investere i blandt de 10.000 tilgængelige kræver screening for specifikke kriterier. Der er mange aktieudvælgelsesmetoder, herunder stilboksanmeldelser, aktivklasseanalyse, brancheanalyse og indkomst- eller prisstigning. De fleste analytikere anbefaler en mangfoldig portefølje.
Meninger om de bedste aktier at investere i har været trykt i aviser, siden New York Stock Exchange begyndte at rapportere afsluttende daglige aktiekurser, men kabel-tv og internettet skabte øjeblikkelig adgang for investorer. I dag udgiver de fleste mæglervirksomheder en anbefalet portefølje opdelt i almindelige kategorier (normalt industrier eller aktivklasse). Kategorierne vægtes i henhold til analytikernes anbefalede aktivallokering. Porteføljen justeres i takt med, at markedet skifter, og de forventede meninger om individuelle aktier ændrer sig.
For at vælge de 5 bedste aktier bør investorer overveje deres investeringsmål, risikotolerance, nuværende porteføljeaktivallokering og mængden af penge, der er til rådighed for investering. At eje de 5 bedste aktier i samme portefølje vil omfatte en forskelligartet aktivallokering. Det investerede beløb i hver aktie vil blive justeret for at imødekomme den enkeltes behov.
Online aktiescreenere giver investorer mulighed for at vælge kriterier for at finde matchende aktievalg. De 5 bedste aktier at investere i ville have følgende egenskaber:Aggressiv vækst – Se efter aktier i nye eller hurtigt voksende industrier. Aktier i denne kategori anses for risikable og volatile. De har potentiale for store udsving i prisen (både op og ned). Den 5-årige indtjeningsvækst vil være mindst 30%. Vækst - Disse aktier er i en industri, der forventes at opleve fortsat vækst. Overskud geninvesteres i virksomheden, så de kan ikke betale udbytte. Forholdet mellem pris og indtjening viser en konstant opadgående tendens. Den femårige indtjeningsvækst vil være 20 %. Vækst og indkomst – Større virksomheder betaler udbytte og har stigende kursstigning. De er normalt industriledere med tilstrækkelig markedsandel til at omdirigere nogle overskud tilbage til aktionærerne. Egenkapitalforrentningen skal være mindst 10 % med et udbytte på mindst ½ %. Indkomst - Aktien har en historie med at betale højt udbytte, helst stigende i beløb. Indkomstaktier er typisk større organisationer i modne brancher. Udbytteafkastet skal være mindst 4 %. Udenlandske aktier – Investering i virksomheder uden for USA giver dig mulighed for at drage fordel af markeder, der kan gå op, efterhånden som amerikanske markeder falder. Se efter amerikanske depositarbeviser (ADR'er) på voksende verdensmarkeder. ADR'er kan findes i alle de andre aktiekategorier. De kan anses for at være mere risikable end indenlandske virksomheder på grund af den øgede risiko for valutakurser, udenlandsk regerings involvering og lemfældig finansiel rapportering.
Der er ikke én aktiekategori, der klarer sig bedre end alle andre over tid. Ibbotson har fulgt investeringsresultaterne i årtier og viser tydeligt, at enhver kategori kan være op et år og ned det næste. En diversificeret portefølje er vist at præstere bedre end forsøg på at gæste toplederen.
De 5 bedste aktier at investere i bør have en historie med stigende PE-forhold, øget omsætning, et risikoniveau i overensstemmelse med investorernes toleranceniveau og fremskrivninger af fortsat positive afkast.
Nogle investorer bruger "timing" til at vælge aktier baseret på, om de tror, at prisen vil bevæge sig op eller ned. At kortlægge aktiekurser eller samlede afkast for at fortolke det næste aktietræk kræver omhyggelig daglig analyse.