Hvis du elsker udbytte, bør du nyde denne uges #AskDrWealth, hvor jeg dækker, hvordan du kan screene for Dividend Aristokrater ved hjælp af et gratis værktøj. Jeg opsummerede, hvad vi dækkede i denne artikel. Men først, her er hele videoen:

Hvad er udbyttearistokrater?

Oprindeligt er Dividend Aristokrater S&P 500-bestanddele, der har øget deres udbytte fortløbende over en lang periode på 25 år.

S&P 500 Dividend Artisocrats Index blev lanceret i maj 2005. Siden da har S&P udvidet deres definition af 'Dividend Aristocrats', afhængigt af det marked og de lande, de kiggede ind i:

Hvorfor er udbyttearistokrater attraktive?

Udbyttearistokrater giver det bedste fra begge verdener – udbytte og kapitalgevinster.

For at opnå status som 'Dividend Aristocrat' skal en virksomhed opfylde kriterierne om at have øget deres udbytte i træk i 25 år.

Det betyder, at virksomheden i årenes løb skulle:

• overlev gennem flere runder af bjørne- og tyremarkeder,
• øge deres indtjening
• forøg deres pengestrøm

Hvis en virksomhed har succes med at gøre ovenstående, er det almindeligt, at deres aktiekurs også stiger over tid.

Sådanne virksomheder har tendens til at være succesrige globale virksomheder i deres vækstfase. De holdes bedst på lang sigt, indtil de holder op med at stige eller begynder at reducere deres udbytte.

Gennemsnitlige afkast for udbyttearistokrater

I løbet af de seneste 10 år har S&P 500 Dividend Aristocrat-indekset nået 10,98 % årlige afkast med 12,47 % standardafvigelse .

Til sammenligning havde S&P 500-indekset 10,53 % årligt afkast med 13,30 % standardafvigelse.

Dette tyder på, at Dividend Aristocrats leverede lidt højere afkast ved lavere volatilitet.

Hvordan investerer man i udbyttearistokrater?

Du kan investere i sådanne aktier gennem en ETF eller købe investering i individuelle aktier.

ETF

Hvis du ikke ønsker at analysere individuelle Dividend Aristocrat-aktier, kan du investere gennem ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF i stedet:

Du vil bemærke, at Dividend Aristocrats-indekset i de seneste år ikke klarede sig så godt som S&P 500-indekset. Dette skyldes sandsynligvis overperformancen af ​​teknologiaktier.

Vælg individuelle aktier

En anden måde at investere i Dividend Aristocrats er at købe de enkelte aktier. Det næste afsnit vil dække dette i detaljer:

Hvordan screener man for udbyttearistokrater?

For listen over U.S. Dividend Aristokrater i S&P 500, kan du henvise til dette eller dette.

I denne artikel går vi ud over det for at lede efter muligheder ud over USA. For at gøre det bruger vi vores gratis Dr Wealth-app. I skrivende stund dækker vores screener markederne i Singapore, USA, Hong Kong, Kina, Vietnam, Indonesien, Malaysia og Japan. Amerikanske markeder vil snart blive tilføjet.

For at få adgang til Dr Wealth-appen skal du gå til app.drwealth.com. Dette er en web-app, du behøver ikke at downloade den. Den er tilgængelig på enhver enhed via en browser:

Klik på 'Opdag'-ikonet nederst på din skærm for at se vores udvalg af screenere:

Tryk på den screener, du gerne vil bruge:

En liste over aktier, der opfylder kriterierne, vil blive genereret.

Tryk på tragtikonet øverst til højre på din skærm for at filtrere efter aktier noteret i forskellige lande.

Bemærk, at vores Dividend Aristocrat screener for aktier, der har bevaret deres udbytte i 5 år (lig med eller stigende fra tidligere udbytte pr. aktie) i stedet.

Hvordan analyserer man udbyttearistokrater?

Først skal du notere dig udbytte pr. aktie, udbyttevækst og udbytte over tid.

Bemærk, at disse data er historiske. Du skal lave din egen kvalitative analyse af virksomheden, industrien og økonomien.

For eksempel kan Covid-19 påvirke udbytterækken. Virksomheder i hårdt ramte industrier som luftfart (f.eks. SATS Ltd SGX:S58) er muligvis ikke i stand til at fortsætte med at udbetale udbytte.

For at få en bedre fornemmelse kan du henvise til virksomhedens meddelelser, årsrapporter, kvartalsrapporter eller halvårsrapporter.

Argumenter mod udbyttearistokrater

Der er ingen perfekte investeringsstrategier. Du bør bemærke disse to ulemper ved Dividend Aristokrater:

1. Udbyttekildeskat

Hvis du investerer i udbyttearistokrater for pengestrømmen, bør du notere dig den potentielle udbyttekildeskat:

2. Du kan gå glip af unge teknologiaktier

De fleste teknologiaktier er relativt unge og betaler ikke udbytte, hvilket betyder, at du går glip af dem, hvis du udelukkende fokuserer på Dividend Aristokrater.

Forskellen i afkastet af S&P 500-indekset versus S&P 500 Dividend Aristocrat-indekset i de seneste år illustrerer dette godt.

3. Depreciering af fremmed valuta

Hvis du leder efter udbyttearistokrater i udviklingslande, skal du muligvis overveje udenlandsk valutarisiko.

Liste over udbyttearistokrater

Her er de 5 bedste udbyttearistokrater i Singapore, Malaysia og Hong Kong, nøjagtige i skrivende stund:

Udbyttearistokrater i Singapore

Udbyttearistokrater i Malaysia

Udbyttearistokrater i Hong Kong

Du kan bruge den gratis screener til at få de seneste Dividend Aristocrat-aktier og udforske flere markeder.

Alt det bedste!