I denne artikel tager vi et kig på de 10 sundheds- og softwareaktier, der skal købes ifølge Michel Massouds Melqart Asset Management. Hvis du vil springe vores diskussion af Melqart Asset Managements historie, investeringsfilosofi og hedgefondspræference over, skal du gå direkte til 5 Healthcare and Software Aktier at købe ifølge Michel Massouds Melqart Asset Management .
Michel Massoud er Chief Investment Officer samt Chief Operations Officer hos Melqart Asset Management . Mr. Massoud er ansvarlig for at lede et team på 11 investeringseksperter i firmaet. Michel Massoud har mere end tyve års erfaring i investeringsbankvirksomheder som Cheyne Capital og Morgan Stanley, hvor han beskæftigede sig med begivenhedsdrevne strategier. Desuden har han både etableret og drevet flere hedgefonde, før han kom til Melqart Asset Management.
Melqart Asset Management ejer aktier i flere kendte virksomheder ved udgangen af andet kvartal af 2021, herunder Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc. (NASDAQ:FB), Dropbox, Inc. (NASDAQ:DBX) og Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER).
I denne artikel vil vores fokus dog være på Melqarts sundheds- og softwareudvalg.
Hvorfor skal du bekymre dig om hedgefondsaktivitet? Insider Monkeys forskning var i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der overgik S&P 500 ETF'erne med mere end 86 procentpoint siden marts 2017. Mellem marts 2017 og juli 2021 gav vores månedlige nyhedsbrevs aktievalg et afkast på 186,1 % vs. 100,1 % for SPY. Vores aktievalg overgik markedet med mere end 86 procentpoint (se detaljerne her ). Det er derfor, vi mener, at hedgefondsfølelse er en yderst nyttig indikator, som investorer bør være opmærksomme på. Du kan abonnere på vores gratis nyhedsbrev på vores hjemmeside for at modtage vores historier i din indbakke.
Med denne baggrund, lad os starte vores liste over sundheds- og softwareaktier, der skal købes i henhold til Michel Massouds Melqart Asset Management. Vi brugte Massouds 13F-portefølje fra andet kvartal af året 2021 til denne analyse.
Foto af Jason Briscoe på Unsplash
Melqart Asset Managements indsatsværdi:3,022 millioner USD
Procentdel af Melqart Asset Managements 13F-portefølje:0,13 %
Antal hedgefondsindehavere:34
Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CNST) fokuserer på at opfinde og udvikle innovative behandlinger til patienter med kræftsygdomme relateret til unormal genekspression. Baseret på de seneste 13F-beholdninger for andet kvartal af 2021, ejer Melqart Asset Management 89.400 aktier i Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CNST) til en værdi af $3,022 millioner.
Den 16. juni annoncerede MorphoSys AG (NASDAQ:MOR) sin beslutning om at erhverve Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CNST) ved at købe alle dets udestående aktier for 34 USD hver.
Melqart Asset Managements Indsatsværdi:$6,386 millioner
Procentdel af Melqart Asset Managements 13F-portefølje:0,28 %
Antal hedgefondsindehavere:22
Qiagen NV (NASDAQ:QGEN), med hovedkontor i Hilden, Tyskland, udvikler teknologier specifikt til anvendt testning, molekylær diagnostik og akademisk og farmaceutisk forskning.
Melqart Asset Management ejer 132.000 aktier i Qiagen NV (NASDAQ:QGEN). Denne investering dækker 0,28 % af fondens portefølje og er værd over $6,3 millioner.
Den 14. oktober indledte Simon Baker, analytiker hos Redburn, dækningen af Qiagen NV (NASDAQ:QGEN) med en "KØB"-rating.
Ved udgangen af andet kvartal var der 22 hedgefonde i Insider Monkeys database, som havde andele i Qiagen NV (NASDAQ:QGEN). Ved udgangen af 2. kvartal 2021 var Israel Englanders Millennium Management var den største aktionær i selskabet. Fonden havde over 3,4 millioner aktier, som var værd over 169 millioner dollars.
Melqart Asset Managements indsatsværdi:$35,849 millioner
Procentdel af Melqart Asset Managements 13F-portefølje:1,61 %
Antal hedgefondsindehavere:37
Baseret i Wilmington, North Carolina, PPD, Inc. (NASDAQ:PPD) er en kontraktforskningsorganisation, der tilbyder lægemiddeludvikling og lægemiddellivscyklusstyring.
DEVON Equity Management, et UK-baseret uafhængigt fondsforvaltningsselskab, nævnte PPD, Inc. (NASDAQ:PPD) i sit investorbrev fra andet kvartal 2021 og diskuterede sin holdning til firma. Her er, hvad fonden sagde om PPD, Inc. i sit investorbrev for 2. kvartal 2021:
“...Vi forventer, at de ~4 mia. USD af "overskydende" frie pengestrømme, der genereres fra COVID-relateret forretning, geninvesteres i virksomheder med høj afkast med en mere bæredygtig indtjeningsprofil . Dette er allerede tydeligt i Thermos stærke M&A-aktivitet YTD, der kulminerede med købet af PPD (PPD US) for USD 20 mia. .
PPD er en top-tier CRO (Contract Research Organisation), som har været ind og ud af private equity ejerskab i nyere tid. For at oversimplificere, leverer CRO'er effektivt 'outsourcede' R&D-tjenester på tværs af hele kundespektret (fra big pharma til tidlig biotek). Deres værditilbud varierer lidt fra kunde, men kommer i sidste ende ned på kvaliteten af lægemiddelopdagelse/-udvikling og fremskyndelse af time to market (dvs. 'Afkast på F&U-investering'). CRO'er skal klare sig godt på denne metrik i forhold til interne F&U-udgifter, ellers ville virksomhederne simpelthen holde udgifterne 100 % internt."
Melqart Asset Managements indsatsværdi:37,615 millioner USD
Procentdel af Melqart Asset Managements 13F-portefølje:1,68 %
Antal hedgefondsindehavere:44
BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN), grundlagt i 1997 og med hovedkontor i Novato, Californien, udvikler og kommercialiserer nye biofarmaceutiske midler til sjældne genetiske sygdomme.
Hedgefonden ledet af Michel Massoud ejer 450.800 aktier i BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) i øjeblikket til en værdi af over $37 millioner, hvilket repræsenterer 1,68% af dens portefølje. Derudover øgede Melqart Asset Management aktieposterne i virksomheden med 38 % i løbet af andet kvartal af 2021. Julian Baker Og Felix Bakers Baker Bros. Advisors er den førende aktionær i BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) med over 7 millioner aktier, der var mere end $633 millioner værd ved udgangen af andet kvartal af 2021.
Den 15. oktober beholdt Cory Kasimov, analytiker hos JPMorgan, en overvægtsrating på BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) og satte et kursmål på 129 USD på sin aktie.
ClearBridge-investeringer , et investeringsforvaltningsfirma, nævnte BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) i sit investorbrev for første kvartal 2021 og delte sin indsigt i virksomheden. Her er, hvad fonden sagde om BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) i sit investorbrev for 1. kvartal 2021:
“Strategien lukkede ud af fem positioner (inklusive BioMarin). Vi solgte BioMarin Pharmaceutical efter at en række af dets kliniske katalysatorer havde spillet ud.”
Melqart Asset Managements indsatsværdi:56,079 millioner USD
Procentdel af Melqart Asset Managements 13F-portefølje:2,51 %
Antal hedgefondsindehavere:60
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) er en biofarmaceutisk virksomhed, der blev grundlagt i 1989 og er baseret i Boston, Massachusetts. Virksomheden udfører forskning og kliniske forsøg for at innovere inden for medicin.
Michel Massouds Melqart Asset Management ejer 278.130 aktier i Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) til en værdi af over $56 millioner, hvilket repræsenterer 2,51% af dets portefølje. Jim Simons' renæssanceteknologier ejer den største aktiepost i Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX), med over 2 millioner aktier til en værdi af mere end $459 millioner.
Den 9. september nedgraderede Paul Matteis, analytiker hos Stifel, Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) til "Hold" fra sin tidligere position som "Køb".
Harding Loevner , et investeringsforvaltningsfirma, offentliggjorde sit "Global Equity Fund" investorbrev i andet kvartal 2021, hvori det nævnte Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX). Her er, hvad brevet sagde i dets investorbrev for andet kvartal 2021:
“Blandt de største forringere af relativ ydeevne (omfatter) Vertex Pharmaceuticals . Vertex faldt, efter at virksomheden standsede udviklingen af en af sine lægemiddelkandidater, der gennemgår fase 2-forsøg. Den fiasko, der efterlader nogle investorer, spekulerer på, om Vertex' meget bebudede forskningskapacitet ikke strækker sig ud over dets kernefranchise inden for cystisk fibrose, et synspunkt vi respektfuldt afviser."