Tag kontrol over din økonomiske fremtid med en bred vifte af ressourcer, herunder on-demand investeringsideer, automatiserede porteføljer og personlig indsigt fra en Morgan Stanley Financial Advisor.
Kerneporteføljer
Funktioner:
Morgan Stanley finansielle rådgivere
Funktioner:
Vi har en kontotype til stort set alle investorer. Individuelle, fælles, pensionerede og administrerede porteføljer – invester den måde, der fungerer for dig.
Core Portfolios tager arbejdet ud af at investere, administreret af Morgan Stanley-professionelle og avanceret teknologi, der automatisk holder dine mål på sporet.
Vi hjælper med at opbygge og allokere en diversificeret portefølje, der passer til din foretrukne risikotolerance.
Vi overvåger din portefølje dagligt og rebalancerer efter behov for at opretholde overensstemmelse med din valgte investeringsmodel.
Vores team er klar til at give dig al den support, du måtte have brug for – via telefon eller via onlineressourcer.
Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig med at holde fast i din strategi gennem markedsop- og nedture.
Skattetabsindsamling kan hjælpe dig med at omdanne investeringstab til skattefordele, hvis det er berettiget. Sådan begynder du at bruge skattetabsindsamling med kerneporteføljer.
Morgan Stanley finansielle rådgivere
Når du er klar, kan vi forbinde dig med en erfaren Morgan Stanley Financial Advisor for at skabe en personlig økonomisk plan, der er skræddersyet til dine mål.3
Morgan Stanley er førende inden for kompleks porteføljekonstruktion og tilbyder eksklusiv adgang til private markedsmuligheder, børsintroduktioner og alternative investeringer.
Din finansielle rådgiver er bakket op af Morgan Stanleys fulde ressourcer, der leverer skræddersyede løsninger, der udvikler sig med dig på alle stadier af livet.
Morgan Stanley er blevet kåret som bedste formueforvaltningsplatform fem gange af Barron's, og deres prisvindende risikoplatform hjælper rådgivere med at forudse markedsændringer og mindske risikoen.4,5
Din finansielle rådgiver kan samarbejde med specialister for at løse komplekse behov såsom skat, ejendom, trust og likviditetsplanlægning.
Besvar et par spørgsmål, og vi vil matche dig med Morgan Stanley Financial Advisors, der er unikt udstyret til at opfylde dine behov.
Forbes 2025 Forbes Top Wealth Advisors5
Byg din portefølje med letanvendelige værktøjer, kommissionsfri handel og hjælp, når du har brug for det.
Finpuds din investeringsstrategi med markedsnyheder i realtid og ekspertindsigt fra 500+ top Morgan Stanley-aktieanalytikere.
Fra pensionering og planlægning af mål til skatteindsigt, vi har det, du skal bruge for at sætte fokus på din fremtid.
Lær, hvordan en finansiel rådgiver kan arbejde sammen med dig om at opbygge en plan, der kan hjælpe dig med at nå dine mål.
En økonomisk plan hjælper dig med at holde dig på sporet, tilpasse dig usikkerhed og træffe mere selvsikre beslutninger.
Selvom du ikke kan kontrollere markedet, kan automatisk investering hjælpe med at reducere risici og hjælpe med at forhindre følelsesmæssig økonomisk beslutningstagning.
Lyt til denne prisvindende podcast, hvor Morgan Stanley Financial Advisors hjælper rigtige mennesker med at tackle deres nøglespørgsmål om penge.
Ja. Uanset dine investeringsmål, har E*TRADE værktøjerne, uddannelsen og vejledningen til at hjælpe dig med at nå dem.
Arbejd med en dedikeret Morgan Stanley Financial Advisor for at hjælpe dig i gang med de rigtige rådgivningsløsninger, eller brug vores avancerede onlineværktøjer til at hjælpe dig med at analysere, diversificere og administrere din portefølje.
Øg din investeringsviden gennem vores vidensbibliotek, personlige og optagede begivenheder, platformdemoer og meget mere.
E*TRADE tilbyder værktøjer, viden og specialiseret support til at hjælpe dig med at planlægge din pensionering hvert trin på vejen. Vores nemme onlineværktøjer hjælper dig med at sætte dine mål, vælge din konto og administrere din portefølje. Eller, hvis du foretrækker en-til-en hjælp, kan vores Morgan Stanley Financial Advisors hjælpe.
I modsætning til mange autoinvesteringsløsninger:
Det årlige rådgivningsgebyr er 0,30 % og er det direkte honorar, der opkræves af enhver klient i rådgivningsprogrammet. Rådgivningshonoraret dækker ikke underliggende administrationsgebyrer og udgifter til ETF-investeringer i porteføljen. Gebyret opkræves forud hver måned baseret på den foregående måneds slutsaldo. For eksempel vil en konto med en slutsaldo på $50.000 for måneden blive opkrævet $12,50 i begyndelsen af den følgende måned. Gebyret trækkes automatisk fra kassebeholdningen på kontoen. Hvis der ikke er kontanter til rådighed på kontoen, vil værdipapirerne blive likvideret for at dække gebyrbeløbet.
Nye klienter (Ekstern overførsel)
Du kan finansiere din konto ved at foretage en kontant indbetaling eller overføre værdipapirer. Kontantindskud kan gennemføres under tilmeldingsprocessen, eller du kan vælge andre finansieringsmetoder på siden Flyt penge. Som en ekstra fordel vil alle transaktioner blive behandlet uden provision, og provenuet vil blive brugt til at finansiere din anbefalede portefølje. Bemærk venligst, at dette kan resultere i en skattepligtig begivenhed.
Eksisterende klienter (intern overførsel)
Du kan finansiere din konto med kontanter eller eksisterende værdipapirer. Det interne overførselsværktøj på siden Flyt penge giver dig mulighed for nemt at overføre en del af eller den fulde værdi af en eksisterende konto til en ny kerneporteføljekonto. Som en ekstra fordel vil alle transaktioner blive behandlet uden provision, og provenuet vil blive brugt til at finansiere din anbefalede portefølje. Bemærk venligst, at dette kan resultere i en skattepligtig begivenhed.
Kan du ikke se et svar på dit spørgsmål? Kontakt en af vores specialister på 866-484-3658.
Når du åbner en Core Portfolios-konto, skal du finansiere din konto med $500. Når de er finansieret, foretages alle investeringer typisk inden for tre hverdage. Du vil modtage en konsolideret bekræftelseserklæring, der fortæller dig, når vi foretager handler på dine vegne.
Din konto overvåges derefter dagligt og rebalanceres halvårligt, og når der foretages væsentlige ind- og udbetalinger. Ud over at kunne spore din præstation når som helst online, holder vi dig orienteret om vigtige markedsbegivenheder og -tendenser, der kan påvirke din portefølje. Plus, når du har spørgsmål, kan du altid få hjælp og support fra vores dedikerede team af specialister på 866-484-3658.
Endelig vil vi hvert kvartal give dig dit online mæglerkontoudtog, som vil give dig oplysninger om dine beholdninger, alle handler, vi har foretaget på din konto, eventuelle udbytter, du modtager, og al anden kontoaktivitet. Endelig kan du, baseret på aktiviteten på din konto, også modtage månedlige opgørelser inklusive eventuelle rådgivningsgebyrer, der blev trukket fra din konto.
Når markederne svinger, er det nemt for din portefølje at glide fra dens oprindelige målallokering. Det er derfor, vi overvåger din Core Portfolios-konto dagligt for at se, om den skal rebalanceres, hvilket hjælper dig med at holde dig endnu tættere på sporet mod dine mål. Hver gang dit investeringsmix bevæger sig mindst 10 % uden for din målallokering, køber og sælger vi automatisk investeringer for at bringe det tilbage på linje. Dette er oven i den halvårlige rebalancering, vi også inkluderer.
Læs vores pædagogiske artikel for at lære mere om porteføljeomlægning, og hvordan det kan gavne dig.
Morgan Stanley tilbyder en række forskellige kontotyper og tjenester for at hjælpe dig med at opfylde dine behov. Gebyrer kan variere efter kontotype eller andre faktorer og kan ændres. Tal med en finansiel rådgiver for at få flere oplysninger om vores konto- og servicegebyrer.
Din Morgan Stanley Financial Advisor vil tale med dig om dine mål og forstå hele dit økonomiske billede. I løbet af din pensionering vil de gennemgå din økonomiske situation og foretage justeringer i henhold til dine behov, livsbegivenheder og skiftende markedsforhold.
Hvis du ønsker at investere $500.000 eller mere, kan du drage fordel af en Morgan Stanley Financial Advisor. De vil være tilgængelige for at mødes regelmæssigt personligt, på video og telefonisk i løbet af året for at besvare dine spørgsmål. Hvis du ønsker at investere $100.000 eller mere, vil du være i stand til at ringe ind til en Morgan Stanley Virtual Advisors mandag til fredag, 8.00 til 19.30 ET.
Du og din Morgan Stanley Financial Advisor vil være i stand til at etablere et forhold, der giver mening for dig. For kunder, der kun ønsker investeringsvejledning, vil deres finansielle rådgiver ikke kontrollere investeringer, men vil give vejledning og ressourcer til at hjælpe deres kunder med at træffe deres egne beslutninger. Andre kunder ser til deres finansielle rådgiver for at træffe beslutningerne og foretage handler på deres vegne. I begge tilfælde har du en betroet partner til at besvare dine spørgsmål og guide dig mod at nå dine økonomiske mål.
Morgan Stanley Financial Advisors bruger meget tid på at undersøge, hvordan udgifterne har tendens til at udvikle sig i løbet af pensioneringen, og hvordan livsstilsvalg kan påvirke pensionsparatheden. De forstår, at udgifterne kan variere væsentligt fra de aktive tidlige år med pensionering, midt-pensioneringsperioden, til de sidste år. Da en finansiel rådgiver hjælper dig med at opbygge en plan, vil de være i stand til at overveje disse forbrugstendenser og anbefale strategier, der kan øge dine chancer for at opretholde din ønskede livsstil gennem hele pensioneringen.
Vil automatiseret beslutningstagning vende op og ned på bankvirksomhed?
Go Fashion IPO Review 2021 – Gray Market Premium, tilbudspris og detaljer!
Hvad er fordele og ulemper ved livsforsikring?
4 måder, pensionsopsparere kan hjælpe med at reducere deres RMD'er
Ibotta-anmeldelse - Spar nemt penge i butikken med denne nyttige app