Vi finder ud af, at kun tre aktivt forvaltede small cap-fonde har formået at slå Nifty Next 50-indekset for det samlede afkast konsekvent over tre, fire og fem-årige varigheder. Denne undersøgelse følger Handpicked List of Mutual Funds Oct-Dec 2020 (PlumbLine), hvor vi påpegede, at vi vil revurdere small cap og midcap investeringsforeninger vs Nifty Next 50 indeks.

Undersøgelsen om midcap-gensidige fonde blev offentliggjort for et par dage siden: Disse fire midcap-fonde har konsekvent klaret sig bedre end Nifty Next 50. Spørgsmålet, vi søger at besvare er, "giver det mening at investere i aktivt eller passivt forvaltede midcap- og smallcap-fonde ”. Svaret for investeringsforeninger med mellemstore virksomheder er "nej", og som vi skal se her, gælder dette også for MF'er med small cap.

Læsere husker måske, at selvom SEBI definerer Nifty Next 50-aktier som en del af large cap-universet, havde vi tidligere vist, at de er illikvide (high impact cost) og derfor ret volatile som forklaret før Advarsel! Selv "large cap"-aktier er ikke likvide nok! Kan du klare dette?

Vi betragter alle mulige 3,4 og 5 års returperioder som mulige fra 1. januar 2013 (fra starten af ​​direkte planer) til 29. september 2020 (også kaldet rullende returneringer). Dette er den fulde liste over small cap-fonde. Fonde i rødt har ikke en femårig historie og blev ikke taget i betragtning.

---

Franklin India Smaller Companies Fund – Direct – GrowthDSP  Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthHSBC Small Cap Equity Fund – Growth DirectKotak-Small Cap Fund – Growth – DirectNippon India Small Cap Fund – Direct Plan Growth Plan – Growth OptionSundaram Small Cap Fund – Direct Plan – Growth OptionAditya Birla Sun Life Small Cap Fund – Growth – Direct PlanQuant Small Cap Fund-Growth Option-Direct PlanICICI Prudential Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthSBI Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthAxis Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthL&T Emerging Businesses Fund – Direct Plan – GrowthUnion Small Cap Fund – Direct Plan – Growth OptionHDFC Small Cap Fund – Direct Growth PlanBOI AXA Small Cap Fund Direct Plan GrowthCanara Robeco Small Cap Fund – Direct Plan- Growth OptionEdelweiss Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthIDBI Small Cap Fond – Growth DirectInvesco India Smallcap Fund – Direct Plan – GrowthPrincipal Small Cap Fund – Direct Plan –  Growth Option

Fem år: 6/14 fonde har overgået Nifty Next 50 (NN50) med en konsistens på 70 % eller mere. F.eks. fik Franklin India Smaller Companies Fund – Direct Plan-Growth et bedre afkast end NN50 over fem år 405 ud af 680 gange eller 59,5 %. Lad os kalde dette for (afkast) outperformance-konsistens.

Fire år: Kun 5/14 fonde forvaltede 70 % eller mere præstationskonsistens!

Tre år: Kun 4/14 fonde forvaltede 70 % eller mere præstationskonsistens!

Dette er de tre fonde, der kvalificerede som ovenfor over 5 og 4 og 3 år.

SBI Small Cap Fund – Direct Plan-GrowthNippon India Small Cap Fund – Direct Plan-Growth Plan – Growth OptionL&T Emerging Businesses Fund – Direct Plan-Growth

Er det ikke ironisk, at Nippon India introducerede Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund, når de har en "god" aktiv small cap-fond? Disse resultater viser endnu en gang vanskeligheden ved at forblive investeret i de "bedste fonde". Dette filter ville give forskellige resultater på forskellige tidspunkter. Den nemmere, nemmere og roligere mulighed ville være at vælge en Nifty Next 50 (NN50) indeksfond og komme videre med det.

Læsere kan konsultere disse NN50-ressourcer for at komme i gang:

• Nifty + Nifty Next 50:Hvad er en god blanding?
• Hvilken Nifty Next 50-indeksfond har den laveste tracking error?
• Forvent ikke tocifrede afkast fra Nifty Next 50 indeksfonde!
• Kan jeg bruge disse to indeksfonde til pensionering i stedet for Nifty, Nifty Next 50?
• Skal jeg skifte min SIP i Nifty Next 50 til Nifty 50?
• Skal jeg rebalancere mellem Nifty og Nifty Next 50 systematisk?

---

Tilmeld dig vores eksklusive Facebook-grupper!

• 500 medlemmer er nu en del af vores nye kursus, Sådan får du folk til at betale for dine færdigheder ! (se 1. foredrag gratis). Dette blev lanceret den 28. september 2020.
• 1822 medlemmer har skrevet under på Målbaseret porteføljestyring (se 1. foredrag gratis). Dette blev lanceret i januar 2020.

---