Du har hørt om Warren Buffett, den legendariske værdiinvestor og medstifter af Berkshire Hathaway. Måske har du også hørt om Charlie Munger, Buffetts lavere profilerede, men ikke mindre imponerende forretningspartner.
Men medmindre du er en erfaren gør-det-selv-investor, har du sikkert ikke hørt om to børsveteraner, der - ligesom Oracle of Omaha selv - har bevist deres aktieplukskoteletter gang på gang.
De er Tom og David Gardner, medstiftere af The Motley Fool – den førende onlineressource for USA-baserede detailinvestorer.
Vil du investere som David og Tom Gardner? For virkelig at kopiere deres succes skal du betale for The Motley Fools premium investeringsnyhedsbreve, såsom Aktierådgiveren og Regelbrydere tjenester. Men denne liste over 10 af deres bedste seneste aktievalg byder på en smag.
Gardner-brødrene og deres voksende team hos The Motley Fool har plukket aktier i mere end 25 år og leveret deres aktieanbefalinger gennem abonnementsudvælgelsestjenester såsom The Motley Fool Stock Advisor og The Motley Fool Rule Breakers .
Mange af disse valg har behændigt slået det bredere aktiemarked, ligesom Stock Advisor og Rule Breakers har gjort det siden deres respektive startdatoer - selvom Gardners ville være de første til at indrømme, at ikke alle deres valg er lykkedes.
Ifølge de seneste tilgængelige præstationsdata er det gennemsnitlige afkast siden starten af alle Motley Fool Stock Advisor anbefalinger - Gardners' mest populære nyhedsbrev om aktieudvælgelse - er 815%. Det er langt højere end afkastet for S&P 500 i samme periode (166 %) som den 5. november 2024.
David og Tom Gardners bedste aktievalg var alle blandt de bedste aktier at købe, da brødrene anbefalede dem. De fleste er stadig blandt de bedste aktier at købe lige nu.
Det er ikke tilfældigt. The Gardners har en evne til at opsluge langsigtet, spilskiftende værdi, hvor andre ikke kan se det. De mener, at udvælgelse af varige vindere er den bedste måde for langsigtede investorer at opbygge rigdom på lang sigt.
Og derfor vælger de individuelle aktier og børshandlede fonde (ETF'er) for det næste årti, ikke kun det næste kvartal. Selvom ingen kan forudsige fremtiden, har hver af disse anbefalede aktier klaret sig bedre end det bredere marked på en konsekvent basis og er klar til at udnytte langsigtede økonomiske tendenser.
Amazon er den dominerende online forhandler i Nordamerika. Det sælger stort set alt på sit navnebror-websted:digitale og fysiske bøger (dens første produktlinje), forbrugerelektronik, husholdningsartikler, kæledyrsprodukter, sportsudstyr, mad og drikkevarer og meget, meget mere.
Gennem sit datterselskab Whole Foods Market-supermarked nyder Amazon også et voksende fodfæste i den fysiske detailverden, og analytikere forventer i vid udstrækning, at virksomheden vil bygge videre på denne fordel i de kommende år.
Amazon er ikke kun i detailbranchen. I løbet af 2010'erne investerede virksomheden kraftigt i sin Amazon Prime Video-tjeneste, som blander et massivt bibliotek af licenserede film og shows med et hurtigt voksende studie, der pumper højt profileret originalt indhold ud. I 2021 fordoblede Amazon denne investering, da det købte MGM, et stort filmstudie, for 8,45 milliarder dollars ifølge The Verge.
Amazon fik massivt fordel af COVID-19-pandemien og ophold-hjemme-ordrer, da frygtsomme forbrugere flyttede detailhandlens tyngdepunkt til World Wide Web. Virksomhedens nettoomsætning steg med 38% til 386 milliarder dollars i 2020, ifølge Forbes. Det er en iøjnefaldende vækstrate for et firma af Amazons størrelse og et advarselstegn for bearish investorer, der mener, at Amazons bedste dage er bagved.
Amazon er næsten sikker på at fortsætte med at dominere online-detailhandelen i den nærmeste fremtid og kan true nuværende markedsledere inden for de fysiske detail- og underholdningsområder i de kommende år. Det er ikke underligt, at aktierådgiveren fremhæver Amazon som et af dets bedste aktietip gennem tiderne - og heller ikke at Amazon fortsat er en af de bedste teknologiaktier at købe i dag.
Amazons femårige årlige afkast er 36,22 % pr. 10. november 2021 ifølge Morningstar. Det er en smule bedre end det femårige årlige afkast på 28,45 % for internetdetailsektoren.
Dette er især imponerende i betragtning af, at Amazon er den mest dominerende internetdetailvirksomhed i Nordamerika, så den kan kun vokse så hurtigt i disse dage. Aktiens 15-årige årlige afkast på 34,85 % er komfortabelt foran sektorens benchmark-afkast på 23,16 %.
Fra sin beskedne begyndelse som en postordreudlejningstjeneste for dvd'er (kan du huske dem?) til sin nuværende position som den nordamerikanske markedsleder inden for streaming af indhold, har Netflix konsekvent klaret sig bedre end det bredere aktiemarked.
Ligesom Amazon er Netflix nu en stor producent af originalt videoindhold. Det er bag nogle af de mest sete tv-shows i nyere historie:"Bridgerton", "Lupin", "Tiger King", "Stranger Things" og "The Queen's Gambit", for blot at nævne nogle få.
Og ligesom Amazon var Netflix perfekt positioneret til at drage fordel af den omfattende økonomiske forstyrrelse, som COVID-19-pandemien forårsagede. Det var den nominelle leder af et mangfoldigt fald af "stay-at-home aktier", der oplevede store gevinster under pandemien, såsom Zoom Video (NASDAQ:ZOOM) og Wayfair (NYSE:W).
Netflix oplevede en utrolig abonnentvækst i 2020 og tilføjede næsten 16 millioner abonnenter, ifølge Reuters, og trodsede prognoser, der fejlagtigt troede, at streamingmarkedet var mættet.
Netflix’ abonnentvækst aftog, efterhånden som pandemien aftog, og kom ind under forventningerne gennem første halvår af 2021. Men virksomheden er fortsat enestående godt positioneret til at drage fordel af et længerevarende skift i indholdsforbruget. Og det er mere end nok til at inkludere det på en liste over Gardners' bedste aktievalg nogensinde.
Netflixs femårige årlige afkast er 41,16 % pr. 10. november 2021, ifølge Morningstar. Det er mere end det dobbelte af 16,64 % femårigt årligt gennemsnitligt afkast for den bredere underholdningssektor.
Shopify er en canadisk e-handelsforhandler, der gør det muligt for små, slanke virksomheder - ofte soloprenører med store drømme og begrænset kapital - at sælge produkter online. Shopify giver også vital diversificering til fysiske detailhandlere, der ønsker at nå kunder ud over deres hjembyer.
Det er overflødigt at sige, at Shopify var en livredder for mange små virksomheder midt i pandemiske nedlukninger. Platformens omsætning blev næsten fordoblet i 2020, ifølge en virksomhedsmeddelelse. I det omfang det pludselige pandemiske skift til digital detailhandel viser sig permanent, er Shopify klar til at få gavn af det.
Det er ikke dermed sagt, at Shopify ikke var i opgang, før COVID ramte. Ifølge The Motley Fool var investering på $10.000 i Shopifys børsnotering værd omkring $286.000 i februar 2020, den sidste virkelig "normale" måned i historien før COVID. Før den verdensforandrende begivenhed, der satte dens vækst i endnu et gear, var Shopify allerede et af de mest succesrige Motley Fool Stock Advisor-valg.
Shopify opererer i en fragmenteret industri. Virksomheden trådte ind på et e-handelsmarked, der allerede var temmelig overfyldt, og dets succes – sammen med konsekvent vækst i online detailhandel som helhed – ansporede en bølge af Shopify-alternativer. Nogle af disse alternativer forbedrer originalen og kan true Shopifys dominans i de kommende år. Men på kort sigt kører Shopify højt.
Shopifys femårige årlige afkast er 105,63 % pr. 10. november 2021, ifølge Morningstar. Det er mere end det tredobbelte af 30,20 % femårigt årligt afkast for softwareapplikationssektoren.
Tesla er en amerikansk-baseret elbilproducent, der konsekvent er rangeret blandt de bedste elbilaktier at købe. Det er uden tvivl det mest kendte elbilfirma i verden, selvom større konkurrenter som Ford og General Motors hurtigt indhenter den tabte tid i elbilproduktionsløbet.
Tesla er svær at adskille fra Elon Musks persona, dens impulsive og kontroversielle grundlægger. Musk er en serieiværksætter, hvis opmærksomhed ofte ser ud til at være delt mellem hans brød-og-smør-virksomhed (Tesla) og mere risikable, kapitalintensive ventures som interplanetarisk rumflyvning (SpaceX) og underjordisk transport (det kedelige selskab).
Og hans offentlige udtalelser (ofte leveret på Twitter) har trukket SEC-sanktioner af væsentlig indvirkning på hans firmas økonomi. Som et resultat fortjener Musk mere granskning end den typiske grundlægger.
Bør det bekymre langsigtede investorer i Tesla? Sandsynligvis ikke.
Investorer, der er bekymrede over Teslas langsigtede potentielle, skal huske på, at virksomheden er på forkant med en én gang i livet havændring i menneskelig mobilitet – overgangen fra forbrændingsmotoren til den batteridrevne elektriske motor.
Med Biden-administrationens mål at bygge 500.000 elektriske ladestationer rundt omkring i USA inden 2030, pr. regeringsteknologi, er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt elbiler vil erstatte gasdrevne køretøjer, men hvor hurtigt.
Og Tesla er heller ikke kun et elbilfirma, selvom transport stadig står for hovedparten af dets omsætning. Et af Teslas vigtigste langsigtede mål - et endnu mere ambitiøst end at erstatte gasmotoren - er at decentralisere og demokratisere planetens elektricitetsinfrastruktur. Innovationer som Megapack, en energilagringsløsning i brugsskala, giver en tidlig forsmag på, hvordan det kan se ud.
Teslas femårige årlige afkast er 95,84 % pr. 10. november 2021 ifølge Morningstar. Det er næsten tre gange det 32,90 femårige årlige afkast for bilproducenter, som omfatter en blanding af elbiler og konventionelle bilproducenter.
For de fleste mennesker fremkalder navnet "Disney" Mickey Mouse and the Magic Kingdom. Men Disney beskæftiger sig med meget mere end tegnefilm og forlystelsesparker, selv om begge uden tvivl genererer milliarder i indtægter til denne globale underholdningsgigant.
Disneys lavmælte beholdninger er overraskende nok til, at Business Insider kan køre en liste over mærker, som den gennemsnitlige person ikke er klar over, at Disney ejer. Blandt dem er:
Disneys enorme underholdningsportefølje støttede virksomheden gennem COVID-19-pandemien, som ødelagde dets rejse- og fritidsbedrifter. I et post-pandemisk miljø kan der ske noget, der er tættere på det omvendte, med Disneys forlystelsesparker, feriesteder og krydstogtsrederier, der ser en stigning i omsætningen, efterhånden som fritidsrejser vender tilbage.
Det er værd at bemærke, at Disneys aktieafkast på mellemlang sigt ikke er så imponerende som nogle andre Gardner-valg. Men virksomheden har let overgået det bredere marked siden begyndelsen af det 21. århundrede, og virksomheden ser ud til at forblive relevant (og levende) i de kommende år. Det gør det til en fornuftig tilføjelse til enhver langsigtet aktieportefølje.
Disneys femårige årlige afkast er 13,69 % pr. 10. november 2021 ifølge Morningstar. Selvom det faktisk klarer sig dårligere end den bredere underholdningssektor i samme periode, er Disneys 15-årige afkast på 12,42 % komfortabelt foran sit benchmarkindeks i samme tidsrum.
Apple behøver ingen introduktion. Hvis du læser denne artikel på en mobilenhed, er der en god chance for, at det er en iPhone, håndsættet, der kickstartede smartphone-revolutionen. iPhone har gjort mere for Apples bundlinje (og aktiekurs) end noget andet stykke forbrugerelektronik siden fremkomsten af den personlige computer.
Måske ikke tilfældigt spillede Apple også en væsentlig rolle i pc-revolutionen. Bag begge transformative teknologier stod Apples medstifter Steve Jobs, hvis sjældne talent for branding og forbrugerproduktudvikling bogstaveligt talt ændrede verden.
Mange investorer og markedsanalytikere var forståeligt nok bekymrede over virksomhedens fremtid efter Jobs’ alt for tidlige død i 2011, da Apple udholdt en langvarig krise, efter han forlod virksomheden for første gang i 1985. Men den nuværende Apple-chef Tim Cook viste sig mere end i stand til at fortsætte, hvor Jobs slap, og virksomhedens aktiepræstationer til dato afspejler hans markedslederskab.
Apple fortsætter med at lancere og opdatere vellykkede forbrugerelektronikprodukter:iPad, Apple Watch, Apple TV. På det seneste har virksomheden diversificeret sig til elektriske og autonome køretøjssystemer.
Takket være dets dybe lommer og store tekniske ekspertise kan disse tiltag i sidste ende udgøre en konkurrencemæssig trussel mod elbil-upstartere som Tesla såvel som etablerede bilproducenter som Ford, men de er ikke en væsentlig indtægtsdriver i øjeblikket.
Apples femårige årlige afkast er 41,28 % pr. 10. november 2021 ifølge Morningstar. Det er nogenlunde på linje med det femårige årlige afkast for forbrugerelektroniksektoren.
Selvfølgelig, ligesom Amazon, dominerer Apple absolut sin industri og kan simpelthen ikke vokse som en startup længere. Dets 15-årige årlige afkast på 30,11 % er komfortabelt foran sektorens årlige afkast på 26,64 % i samme periode.
Hvis du aldrig har hørt om MercadoLibre, skal du ikke skyde skylden på din begrænsede viden om aktiemarkedet. Skyld på geografien.
MercadoLibre er en kæmpe aftale, bare ikke i USA. Baseret i Argentina er det den største e-handelsplatform og betalingsprocessor, der opererer i Latinamerika i dag. Det betyder, at den er klar til at udnytte en af verdens hurtigst voksende multinationale økonomiske blokke, der strækker sig fra Mexico i nord til Chile og Argentina i syd.
MercadoLibres halsbrækkende ekspansion gjorde det til en af de største vækstaktier i 2010'erne - og et af Gardners' bedste aktievalg til dato. Faktisk undervurderer alt for forsimplede sammenligninger med Shopify MELIs værdi.
Ikke alene er virksomheden den bedste e-handelsaktør i Brasilien, Argentina, Mexico og Chile, dens MercadoPago-betalingsarm gør det til en førende online betalingsudbyder i regionen, og dets MercadoCredito-afdeling er en værdifuld kortsigtet finansieringsløsning for nye digitale købmænd.
Der er mere. Ud over sin navnebror online markedsplads og de to løsninger beskrevet ovenfor, tilbyder MercadoLibre tre særskilte yderligere løsninger til digitale sælgere og købere i Latinamerika:
Kort sagt er MercadoLibre en virkelig omfattende online detailløsning for latinamerikanske iværksættere. Ikke underligt, at det er et af de bedste valg på Gardners' aktielister.
MercadoLibres femårige årlige afkast er 57,80 % pr. 10. november 2021 ifølge Morningstar. Det er det dobbelte af det femårige årlige afkast på 28,45 % af internetdetailsektoren, selv en af de hotteste aktiemarkedssektorer lige nu.
NVIDIA er et andet højvækstfirma, der sandsynligvis ikke er kendt for den gennemsnitlige amerikanske forbruger. Men ligesom Apples iPhone i sin tid, revolutionerer NVIDIAs teknologi stille og roligt computeren.
Hvad er den teknologi helt præcist? Med et ord (eller tre):avancerede computerchips.
NVIDIA fremstiller de grafikprocessorenheder (GPU'er), som seriøse computerspillere er afhængige af for at minimere forsinkelsestider og maksimere den visuelle opløsning. NVIDIA er bredt anerkendt som markedsleder inden for GPU-området og dominerer nøje overvågede industrilister som PCMags årlige bedste grafikkort-oversigt.
Gardners og Motley Fool Stock Advisor-teamet er også positive på NVIDIA af andre årsager. Virksomhedens GPU'er bruges i vid udstrækning i kommercielle applikationer som datacentre og cryptocurrency-mining, to hastigt voksende sektorer, der kan betale udbytte til NVIDIA og dets investorer i de kommende år. I forventning om denne vækst købte NVIDIA datacentervirksomheden Mellanox i 2020.
NVIDIAs superhurtige chips er klar til at udnytte en anden transformativ trend, der kommer før end senere:kunstig intelligens. NVIDIA-chips kører AI-systemer bedre end nogen konkurrents. Efterhånden som disse systemer påtager sig et stadigt større ansvar i applikationer så forskellige som datacentre, førerløse biler og sundhedspleje, vil disse små wafers blive stadig vigtigere for det menneskelige samfunds gnidningsløse funktion.
En dristig påstand, helt sikkert. Men investorer bør ikke satse mod NVIDIA. Gardners har bestemt ikke.
NVIDIAs femårige årlige afkast er 77,12 % pr. 30. juni 2021, ifølge Morningstar. Det er mere end det dobbelte af det femårige årlige afkast på 33,89 % for den bredere halvledersektor.
Med hensyn til omsætning og markedsværdi er det californiske adtech-firma The Trade Desk overskygget af folk som Apple og Amazon. Men hvad The Trade Desk mangler (indtil videre) i markedsstyrke, det mere end kompenserer for i aktiekursvæksten.
Siden den blev børsnoteret i 2016 til en aktiekurs på 18 USD, gik selskabets aktie i fire år, før den endelig holdt pause i slutningen af 2020.
Ifølge en Motley Fool-analyse ville $1.000 investeret i virksomhedens børsnotering, før The Trade Desk's all-time high, have været næsten $8.000 værd i april 2020. Selvfølgelig hjælper The Trade Desks imponerende sidste års præstation ikke investorer, der endnu ikke er gået ind i handlingen.
En nyere Motley Fool-analyse tyder på, at der stadig er masser af upside her. På kort sigt ses en 10-til-1 aktiesplit i vid udstrækning som en tillidserklæring fra ledelsens side til aktiens værdistigningspotentiale.
Når man ser længere frem, tackler The Trade Desk en potentiel trussel mod sin virksomhed – et privatlivsvenligt skift i Googles sporings-cookie-politik – ved at designe en ny platform, der er mindre følsom over for søgegigantens luner.
Hvis The Trade Desk kan forblive et skridt foran Google-kurven, er den i en misundelsesværdig position til at drage fordel af hurtigt voksende og diversificerede annoncemarkeder på web-, mobil- og streamingplatforme.
Trade Desks treårige årlige afkast (det længste tidsrum, der er tilgængeligt siden dets børsnotering) er 106,82 % pr. 10. november 2021, ifølge Morningstar. Det er mere end tre gange det treårige årlige afkast på 30,20 % af den bredere softwareapplikationssektor.
Ligesom The Trade Desk er Okta en digital teknologivirksomhed, hvis cybersikkerhedsprodukter og -tjenester den gennemsnitlige webbruger kun interagerer med indirekte. Men disse produkter og tjenester er helt afgørende for, at den digitale økonomi kan fungere gnidningsløst.
De bliver kun vigtigere, efterhånden som højtprofilerede hacking- og ransomware-angreb som dem, der midlertidigt fældede Colonial Pipeline og JBS, stiger i frekvens og alvorlighed.
Oktas løsninger er tekniske, endda iøjnefaldende, for ikke-eksperter at slå hovedet rundt om. Det, der er vigtigt for potentielle investorer at forstå, er, at Oktas løsninger gør internettet mere sikkert for både individuelle brugere og virksomheder - og at disse løsninger er meget efterspurgte.
The Colonial Pipeline og JBS hacks fokuserede national opmærksomhed på, hvad digitale sikkerhedseksperter længe har vidst:Hackere bliver bedre til, hvad de laver, og deres arbejde bliver mere forstyrrende for hver måned.
Derfor identificerer en Motley Fool-analyse fra juni 2020 Okta som en af de "tre teknologiaktier, der kan gøre dig rig." Begrundelsen er enkel:Ikke alene er Oktas løsninger sofistikerede og tilpasningsdygtige nok til at forhindre elitehackere, men de er også "klæbrige", hvilket betyder, at virksomheder har en tendens til at blive ved med at bruge dem, når de har prøvet dem.
Og det ser ud til, at Okta diversificerer sig - hvis ikke fra sin kerneforretning inden for cybersikkerhed, så i det mindste til, hvad The Motley Fool beskriver som et forbruger-cybersikkerhedsmarked på 30 milliarder dollars. Til dette formål købte Okta Auth0, et firma til administration af forbrugeridentitet og adgangsadgang, i begyndelsen af 2021.
Oktas treårige årlige afkast (det længste tidsrum til rådighed) er 63,28 % pr. 10. november 2021, ifølge Morningstar. Det er omtrent det dobbelte af det treårige årlige afkast af den bredere softwareinfrastruktursektor.
Regelbrydere og Aktierådgiver er kun de to mest populære Motley Fool abonnementstjenester. MF har langt flere premium-tjenester, hvor de kom fra - omkring to dusin i alt, hvor nye kommer online med jævne mellemrum for at erstatte ældre pakker, der har kørt deres kursus.
Uanset om du er ivrig efter at opbygge en portefølje, der afspejler David Gardners egen med Everlasting Portfolio eller lås op for dyb værdi med en af de branche- eller trendspecifikke Rule Breakers-pakker, er der næsten helt sikkert en Motley Fool-tjeneste, der er skræddersyet til din personlige investeringsstil og -mål.
I sandhed er der næsten helt sikkert mere end én MF-tjeneste, der passer til dine behov, både i gode og dårlige tider. Hvis du er fascineret af Gardner-brødrenes track record i aktieplukning, er du måske klar til at tage det næste skridt.
Tjen og spar flere penge, brug mindre tid
Tilmeld dig vores daglige e-mail-nyhedsbrev
Slut dig til over 50.000 abonnenter og få praktiske pengetips i din indbakke dagligt. Ingen sludder og helt gratis – bare tippet.
Ingen spam, nogensinde. Afmeld når som helst.
Redaktionel og annoncør-oplysning:Det redaktionelle indhold på denne hjemmeside er ikke leveret, bestilt, gennemgået, godkendt eller på anden måde godkendt af nogen annoncør. Udtalte meninger er vores alene, ikke dem fra nogen annoncør. De tilbud, der fremkommer, er fra virksomheder, som vi kan modtage kompensation fra. Denne kompensation påvirker dog ikke, hvor og hvordan disse virksomheder nævnes på siden. Vi inkluderer ikke alle virksomheder eller alle tilgængelige tilbud på markedspladsen.
Relateret: