I denne artikel vil vi se nærmere på top 10-aktiemilliardæren Daniel Loeb lige købt. Hvis du er utålmodig efter at se toppen af listen, kan du springe videre til Top 5 aktier, milliardær Daniel Loeb, lige købt .
Daniel Loebs tredje pointe er en af de mest respekterede og succesrige aktivistiske hedgefonde i verden. Loeb, som er administrerende direktør og CIO for fonden, har opbygget en nettoværdi på 2,9 milliarder dollars gennem sin investeringssans ifølge Forbes, og rangerer ham blandt de 750 rigeste mennesker i verden. Hans investeringsfilosofi er bygget op omkring at afdække aktier med truende katalysatorer, der vil låse op for skjult værdi, samt at investere i nødlidende gæld og aktier i særlige situationer.
Siden starten i 1996 har Third Points flagskib Offshore Fund leveret årlige afkast på 14,2 % til og med 30. september, hvilket har svækket det årlige samlede afkast på 8,5 % af S&P 500. Efter at være blevet ramt under markedskollapset i 1. kvartal er Offshore-fonden steget med stigninger på 10,8 % i 2. kvartal og 11,7 % i 3. kvartal, hvilket har skubbet sine år-til-dato afkast til 3,6 %. Third Point forvaltede 21 milliarder USD i aktiver under forvaltning i juni 2020.
I Daniel Loebs investorbrev i tredje kvartal, hvoraf en kopi kan findes her, beskrev han sin aktieudvælgelsestilgang i løbet af kvartalet med henvisning til et fokus på "kvalitetsvirksomheder med robuste" slutmarkeder, bæredygtig vækst, teknologisk forspring, uigennemtrængelige markedspositioner, stærke kulturer og muligheder for at geninvestere kapital til høje afkast.”
Third Point gik på en købstur i løbet af 3. kvartal og åbnede positioner i 21 aktier, mens de solgte ud af ti tidligere positioner. Værdien af dets 13F-porteføljebeholdninger voksede til $10 milliarder i processen fra $7,30 milliarder i slutningen af juni. Porteføljens eksponering mod sundhedsaktier fortsatte med at falde i løbet af 3. kvartal, mens Loeb kraftigt øgede sine investeringer i forsyningsselskaber og telekommunikationsaktier.
Hedgefondes omdømme som kloge investorer er blevet plettet i det sidste årti, da deres sikrede afkast ikke kunne følge med markedsindeksernes uafdækkede afkast. Vores forskning var i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der har overgået S&P 500 ETF'erne med mere end 56 procentpoint siden marts 2017 (se detaljerne her). Vi var også i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der klarede sig markant dårligere end markedet. Vi har fulgt og delt listen over disse aktier siden februar 2017, og de tabte 34 % til og med den 17. august. Det er derfor, vi mener, at hedgefondsstemning er en yderst nyttig indikator, som investorer bør være opmærksomme på. Du kan abonnere på vores gratis nyhedsbrev nedenfor for at modtage vores historier i din indbakke.
Nu så, lad os se de 10 bedste aktier, milliardær Daniel Loeb lige har købt, begyndende med den eneste børsnotering blandt dem.
Goodrx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), som lancerede sin børsnotering mod slutningen af 3. kvartal, starter på vores liste, da Third Point snuppede 500.000 aktier under udbuddet. Virksomheden til prissætning af lægemidler, som forventede en øvre grænse på $28 på sit første udbud af aktier, endte med at sælge tæt på 34,6 millioner aktier til $33. Aktierne steg hurtigt med yderligere 50 % på det åbne marked, men er faldet med 5 % i ugerne siden.
Goodrx's sundhedsplatform giver kunderne mulighed for at finde rabatter på medicin og medicinske behandlinger og giver virksomheden flere muligheder for at tjene penge på disse forbrugere, hvoraf 15 millioner bruger hjemmesiden/appen hver måned . Goodrx mere end fordoblede EPS-estimaterne i løbet af 3. kvartal og leverede 0,21 USD pr. aktie. Virksomheden forventer, at dens omsætning i regnskabsåret 2020 vil ramme 545 millioner dollars, hvilket ville repræsentere en stigning på 40 % fra år til år.
Daniel Loeb forventer lysere dage forude for Planet Fitness Inc (NYSE:PLNT), lysere og uden tvivl vaccineret, da Third Point fyldte op på PLNT-aktier i 3. kvartal og købte 772.200 af dem . Planet Fitness er blevet støt mere populært i løbet af de sidste 4½ år blandt den udvalgte gruppe af hedgefonde, der spores af Insider Monkey, hvor ejerskabet af aktien er steget med 440% i løbet af den tid. Pandemien har heller ikke skræmt hedgefonde væk, da ejerskabet steg med 29 % i 1. kvartal og forblev uændret i 2. kvartal.
Planet Fitness har haft det hårdt under pandemien, hvor mange af dets lokationer forblev lukkede i flere måneder, og omsætningen pr. aktie er faldet med 41,78 %. Tingene kunne dog have været værre, da medlemsniveauet kun er faldet med lidt mere end 7 %, delvist takket være stærke digitale marketinginitiativer. Der er også andre potentielle gode nyheder for Planet Fitness, idet dens franchisetagermodel vil gøre det muligt for den at klare pandemien, vil andre mindre fitnesscentre ikke være så heldige, hvilket skaber en mulighed for virksomheden at udvide og sluge markedsandele efter en vaccinens ankomst.
Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR) ligner endnu et nyt aktieudvalg af Daniel Loeb's, der kan være blevet købt med en potentiel nærtidsvaccine i tankerne. Third Point erhvervede lige 1 million CZR-aktier i løbet af 3. kvartal og opbyggede en position til en værdi af 56,06 millioner dollars den 30. september. Hedgefondsejerskabet af Caesar's fordobledes i 4. kvartal 2017 blandt fondene sporet af Insider Monkey, men er faldet med 29 % siden da.
Caesar's har genåbnet alle sine fysiske lokationer undtagen én, og trafikken er gradvist blevet bedre. En vaccine er utvivlsomt nødvendig for en fuldstændig genopblussen til præ-pandemiske niveauer, dog især på destinationssteder, som har kæmpet mere end regionale steder i år.
Caesars administrerende direktør Anthony Rodio, som blev presset til rollen af den aktivistiske investor Carl Icahn, sagde under Caesars Q3-konference, at han forventer, at en enorm efterspørgsel efter gambling og underholdning vil blive udløst én gang pr. vaccine er tilgængelig. Interessant nok solgte Icahn ud af Caesar's i løbet af 3. kvartal, og lossede hele sin aktieposition på 114 millioner.
Avantor, Inc. (NYSE:AVTR), som blev børsnoteret i andet kvartal af 2019, blev føjet til Third Points 13F-portefølje i 3. kvartal til en værdi af 5 millioner aktier. på over 112 millioner dollars den 30. september. Producenten af kemikalier og laboratorieprodukter har fået en række bemærkelsesværdige hedgefonde til at blive engagerede aktionærer siden børsnoteringen, herunder Andreas Halvorsens Viking Global og Ken Griffins Citadel Investment.
Avantor kommer efter et solidt 3. kvartal, hvor det har trukket 1,61 milliarder dollars ind i omsætning og en justeret indtjening pr. aktie på 0,24 USD, begge tal topper estimaterne. Mere spændende måske for Third Point er virksomhedens potentiale inden for Covid-vaccineområdet, da Avantor er blevet inkluderet i mere end 200 vaccineforsøg, hvilket i høj grad kunne booste outputtet af dets bioprocessenhed med høj margin.
Første halvdel af vores liste over de 10 bedste aktier købt af milliardæren Daniel Loeb i løbet af 3. kvartal afsluttes med Pinterest, Inc. (NYSE:PINS), en af de bedst præsterende aktier i 2020. Third Point købte 3,58 millioner aktier i den sociale medieplatform i løbet af 3. kvartal, til en værdi af næsten 149 millioner USD ved udgangen af kvartalet.
PINS-aktier har vundet bemærkelsesværdige 231 % i år, hvor hovedparten af disse gevinster kommer i løbet af de sidste tre og en halv måned. Pinterest har været en af de store vindere af lockdownen og har øget sine månedlige aktive brugere med 37 % i 3. kvartal og sin omsætning med 58 % på årsbasis. Pinterest forventer et endnu bedre resultat i 4. kvartal og forudsiger en stigning på 60 % år-til-år i omsætning.
Klik for at afslutte nedtællingen og se Top 5 aktier, milliardær Daniel Loeb har lige købt . Offentliggørelse:Ingen. Top 10 aktiemilliardær Daniel Loeb Just Bought er oprindeligt udgivet på Insider Monkey.