I denne artikel præsenterer vi listen over Top 10 Aktier, Milliardær Ray Dalio, der lige er købt. Klik for at springe videre og se Top 5 aktier, milliardær Ray Dalio lige købt .
Ray Dalio er milliardærens grundlægger, medformand og co-Chief Investment Officer for Bridgewater Associates , den største hedgefond i verden med over 140 milliarder dollars i aktiver under forvaltning. Dalio grundlagde firmaet i 1973, og drev det oprindeligt ud af sin 2-værelses lejlighed i New York og ledede firmaet i næsten fire årtier, før han overdrog tøjlerne som administrerende direktør i 2011.
Bridgewater Associates har været en af de mest succesrige hedgefonde i verden og har leveret gennemsnitlige årlige gevinster på 10,4 % siden 1991 og gjort Dalio til en af de 50 rigeste mennesker i verden med en nettoværdi på 16,9 milliarder dollars ifølge Forbes. Dette tal var dog faldet fra 18 milliarder USD i april, da Bridgewater har ramt et stort problem i 2020. Dens flagskib Pure Alpha II-fond havde tabt 18,6 % til august, hvilket førte til 3,5 milliarder USD i kundeindløsninger til og med juli.
Det er ikke første gang, at Bridgewater er blevet stukket hårdt af et udfordrende marked; det led store tab under dot-com-krakket i 2000 (22 %) og finanskrisen i 2008 (20 %), men vendte tilbage fra disse fremvisninger med stærke flerårige løb kort efter, som omfattede 20 %+ gevinster mellem 2002 og 2004 og 45 % og 25 % fremgang i henholdsvis 2010 og 2011.
I henhold til Bridgewaters seneste 13F-ansøgning for rapporteringsperioden den 30. september foretog firmaet flere store ændringer i sammensætningen af sin 13F-portefølje i løbet af 3. kvartal, da dets computermodeller forsøger at finde deres fodfæste i coronatiden. Særligt bemærkelsesværdigt er de massive investeringer, der er foretaget i forbrugsvarer, forbrugsgoder og sundhedsaktier i løbet af kvartalet, hvilket resulterede i, at Bridgewater uden tvivl har sin mest diversificerede 13F-portefølje i et årti (ikke medregnet positioner i indeksfonde, som Bridgewater traditionelt investerer meget i ).
Dalio, en berømt foredragsholder og forfatter, diskuterede for nylig det stigende kinesiske marked, mens han talte til Caixin-topmødet den 14. november, hvilket gjorde det gældende, at Kina er et attraktivt sted at flytte kapital til, og at Bridgewater er nødt til at investere en "betydelig del" af sin portefølje i kinesiske aktiver på grund af deres makro-medvind.
Mens ingen af Dalios største nye aktiekøb var kinesisk-centrerede, opererer mange af dem i landet. Derudover hævede Bridgewater sine aktier i flere kinesiske besiddelser i løbet af 3. kvartal, herunder Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), dets topaktievalg, JD.com (NASDAQ:JD), Baidu, Inc. (NASDAQ:BIDU) og Huazhu Group Limited (NASDAQ:HTHT).
Ray Dalios omdømme som en genial investor er intakt på trods af firmaets seneste kampe, men det samme kan ikke siges om hedgefondes omdømme som helhed, som er blevet plettet i det sidste årti, da deres sikrede afkast ikke kunne holde trit med markedsindeksernes uafdækkede afkast. Det betyder ikke, at deres konsensus-aktievalg ikke kan give stor værdi. Insider Monkeys forskning var i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, der har overgået S&P 500 ETF'erne med mere end 56 procentpoint siden marts 2017 (se detaljerne her). Vi var også i stand til på forhånd at identificere en udvalgt gruppe af hedgefondsbeholdninger, som klarede sig markant dårligere end markedet. Vi har fulgt og delt listen over disse aktier siden februar 2017, og de tabte 34 % til og med den 17. august. Det er derfor, vi mener, at hedgefondsstemning er en yderst nyttig indikator, som investorer bør være opmærksomme på. Du kan abonnere på vores gratis nyhedsbrev nedenfor for at modtage vores historier i din indbakke.
Lad os nu se de 10 bedste aktier, som milliardæren Ray Dalio købte i sidste kvartal af 2020.
Vi begynder med Danaher Corporation (NYSE:DHR), som Dalios Bridgewater Associates købte 172.543 aktier af i 3. kvartal til en værdi af 37,15 millioner dollars i slutningen af september. Bridgewater er den seneste i en lang række af hedgefonde, der er strømmet ind i Danaher i løbet af de seneste to år, da hedgefonds ejerskab af DHR er steget med mere end 50 % i løbet af den tid.
Danaher var en af de bedst præsterende aktier i 3. kvartal for Daniel Loebs tredje punkt, hvor den steg 21,77 %, og aktien er fortsat med at klatre endnu højere i 4. kvartal. I sit investorbrev i 3. kvartal citerede Loeb den stærke fremgang, Danaher opnåede ved deres 21,4 milliarder dollars opkøb af GE Biopharma, som blev afsluttet i slutningen af 1. kvartal. Danaher øgede den justerede indtjening med 30 % år-til-år i 2. kvartal og overgik derefter sig selv med dobbelt så meget i 3. kvartal, idet den øgede den justerede indtjening med 60 % år-til-år, mens den også mere end fordoblede sin frie pengestrømsgenerering.
Næst er skønhedsproduktfirmaet Estee Lauder Companies Inc (NYSE:EL), som Dalio forventer store ting fra efter at have købt 175.579 aktier til en værdi af 38,32 millioner dollars den 30. september. Hedgefondsejerskab af EL er mere end fordoblet siden slutningen af 2016 blandt de midler, der spores af Insider Monkey.
Polen Capital Management, som ligeledes føjede Estee Lauder til sin portefølje i løbet af 3. kvartal, roste virksomhedens onlinesalgsvækst og aggressive salgsfremmende taktik i sit investorbrev i 3. kvartal, hvori det hedder:
Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ) er den første af flere mad- og drikkevarerelaterede aktier, som Dalio tog store aktier i i løbet af 3. kvartal. I tilfældet med snackfødevaregiganten Mondelez købte Bridgewater 686.216 aktier i løbet af septemberkvartalet, hvilket etablerede en position til en værdi af 39,42 millioner dollars på vej ind i 4. kvartal.
Mondelez-aktierne er vendt tilbage til niveauer før Covid takket være en stigning på 9 % i november, delvist takket være, at virksomheden var i stand til at øge sit onlinesalg massivt under pandemien. I Gabelli Assets investorbrev for 2. kvartal 2020 sagde fonden, som ejede 1,21 millioner MDLZ-aktier den 30. juni, at Mondelez fortsætter med at udføre sine planer for omsætningsvækst, og at virksomheden har haft succes med yderligere at tjene penge på sine kaffeaktiver.
433.463 aktier i Abbott Laboratories (NYSE:ABT) blev føjet til Bridgewaters 13F-portefølje i løbet af 3. kvartal, hvilket gav fonden en ejerandel på 47,17 millioner USD i sundhedsvirksomheden. Der var en stigning i hedgefondsejerskabet af Abbott Laboratories i løbet af 3. kvartal 2019, og aktien nåede sit højeste niveau af ejerskab endnu i slutningen af juni 2020, idet den var i 13F-porteføljerne på 67 i den udvalgte gruppe af højtydende hedgefonde, som spores af Insider Abe.
Polen Capital Management diskuterede også sin position i Abbott Laboratories, som den tilføjede i løbet af 2. kvartal, under sit investorbrev i 3. kvartal, og roste selskabet for dets lederrolle i udviklingen af Covid-19-diagnostik test:
McDonald's Corporation (NYSE:MCD) runder første halvdel af vores blik på Dalios største nye beholdninger købt i løbet af 3. kvartal. Bridgewater havde en $77,02 millioner position i fastfood-kæden den 30. september, bestående af 350.908 MCD-aktier. Hedgefonde var ekstremt bearish på McDonald's mellem 2016 og 2018, før stemningen steg en smule i løbet af de sidste to år.
Investeringsrådgivningsfirmaet Horizon Kinetics udtrykte en vis bekymring over McDonald's forretningsmodel i et højinflationsmiljø under sin kommentar til 1. kvartal, og udtalte, at med inflationen, der sandsynligvis vil stige i de kommende år, vil virksomheder med høj inflation faste omkostninger som McDonald's kan lide meget under ujævn inflationsfordeling. Den påpeger, at hvis omkostningerne til mad eller emballage, som tegner sig for omkring 30 % af en typisk fastfoodrestaurants omkostninger, stiger med et beløb, der er større, end McDonald's med rimelighed kan overføre til forbrugerne uden at miste dem som kunder, kan dets fortjenstmargener skrumpes op .
Klik for at fortsætte med at læse og se Top 5 aktier, milliardær Ray Dalio, lige købt . Offentliggørelse:Ingen. Top 10 aktiemilliardær Ray Dalio Just Bought er oprindeligt udgivet på Insider Monkey.